存储芯片概念股全景解析-格隆汇

根据您提供的全部【文档内容】，存储芯片概念股系统梳理如下。

根据您提供的全部【文档内容】， 存储芯片概念股 系统梳理如下。

第一部分：行业核心驱动与市场逻辑

供需紧张与涨价：受AI（GPU/HBM、服务器/SSD）、AIPC/手机（DRAM增容）等需求爆发，以及供给端产能控制影响，整体供需关系紧张，DRAM、NAND Flash等产品价格持续上涨，行业进入“超级牛市”周期。
国产替代加速：国内两大存储龙头长鑫存储(DRAM)、长江存储(NAND Flash) 在产能和技术（如128层/232层/294层3D NAND）上不断突破，其IPO进程（均已进入辅导/验收阶段）是重要催化剂，带动全产业链发展。
高景气细分赛道：
- HBM (高带宽内存)：AI算力芯片刚需，技术壁垒最高，供不应求。
- 车规/工业级存储：车载DRAM、工规SSD等需求稳健增长。
- 先进封装 (CoWoS, HBM堆叠)：满足高密度存储和算力芯片集成需求。

第二部分：产业链全景与核心上市公司

1. 存储芯片设计/IDM (按产品类型分)

产品类型核心标的A股市场地位/简介
DRAM兆易创新 (603986)利基型DRAM市占率A股第一；与长鑫存储深度合作。
北京君正 (300223)车用DRAM市占率A股第一；收购ISSI，全球化布局。
东芯股份 (688110)提供中小容量DRAM、NAND、NOR完整方案。
大为股份 (002213)子公司大为创芯提供DRAM存储产品。
NAND Flash兆易创新 (603986)国内主要的SPI NAND Flash厂商。
东芯股份 (688110)国内主要的SLC NAND Flash厂商。
NOR Flash兆易创新 (603986)NOR Flash全球市占率约15.6%，A股第一。
普冉股份 (688766)NOR Flash全球市占率约4%，A股第二。
恒烁股份 (688416)NOR Flash全球市占率约2.7%，A股第三。
EEPROM聚辰股份 (688123)EEPROM市占率A股第一。
普冉股份 (688766)EEPROM市占率A股第二。
复旦微电 (688385)EEPROM市占率A股第三。
SRAM北京君正 (300223)全球重要供应商，市占率A股第一。
纳思达 (002180) / 航宇微 (300053) 等均有相关产品或技术布局。

2. 存储模组 (品牌/系统集成)

核心标的A股市场地位/简介
江波龙 (301308)存储芯片模组市占率A股第一，覆盖消费级、工规级、企业级(eSSD)等。
佰维存储 (688525)存储芯片模组市占率A股第二，业务覆盖智能终端、数据中心等。
德明利 (001309)存储芯片模组市占率A股第三，专注闪存主控芯片及存储模组。
朗科科技 (300042)全球闪存盘发明者，主营固态硬盘、内存条等。
同有科技 (300302)专注于磁、电存储市场，布局全产业链。

3. 封测与制造服务

环节核心标的简介
封测龙头长电科技 (600584)全球封测第三，承接长江存储等海内外客户订单，布局先进封装。
通富微电 (002156)国内存储器封测第一方队，与长鑫存储合作开发HBM样品，绑定AMD。
深科技 (000021)存储芯片封测规模A股第一，为长鑫、长江存储提供封测服务。
太极实业 (600667)与SK海力士合资，提供DRAM封测服务。
华天科技 (002185) / 晶方科技 (603005)在传感器、TSV等特定封测领域领先。
洁净室/工程柏诚股份 (601133) / 亚翔集成 (603929)为长鑫、长江存储等提供洁净室工程建设服务。
代工中芯国际 (688981) / 华虹公司 (688347)晶圆代工龙头，为芯片设计公司提供服务。

4. 设备与材料 (支撑产业链)

环节核心标的简介
设备中微公司 (688012)刻蚀设备龙头，进入长江存储等产线。
北方华创 (002371)刻蚀、薄膜沉积等设备供应商，覆盖存储大厂。
拓荆科技 (688072)PECVD设备龙头，长江存储薄膜沉积关键供应商。
华海清科 (688120) / 盛美上海 (688082)CMP、清洗设备供应商，进入存储客户供应链。
赛腾股份 (603283) / 精测电子 (300567)检测、量测设备供应商。
材料雅克科技 (002409)供应前驱体（用于HBM）、光刻胶等，是海力士、长江存储供应商。
沪硅产业 (688126)大硅片供应商，导入长江存储、长鑫存储产线。
华海诚科 (688535)A股环氧塑封料 (GMC) 核心标的，用于HBM等先进封装。
安集科技 (688019) / 鼎龙股份 (300054)CMP抛光液、抛光垫供应商。
联瑞新材 (688300)硅微粉填料供应商，用于封装材料。

5. 分销与代理

核心标的简介
香农芯创 (300475) SK海力士国内重要代理商，代理其HBM、DRAM等产品。
中电港 (001287)存储器分销营收规模A股第一，代理国内外众多存储芯片品牌。
商络电子 (301165) / 力源信息 (300184)分别代理长鑫存储、兆易创新等国内存储产品。

6. 两大国产存储龙头核心关联股

龙头关联类型核心标的简介
长江存储 (NAND) 业务绑定万润科技 (002654)同一实控人，子公司为长江存储提供封装、测试及模组服务。
兆易创新 (603986)股权合作+产品协同，合作开发嵌入式存储。
深科技 (000021) / 通富微电 (002156)提供封测服务，通富微电是“混合键合”唯一封装伙伴。
设备/材料中微公司 / 北方华创 / 拓荆科技 / 雅克科技等核心设备与材料供应商。
长鑫存储 (DRAM) 股权/财务投资兆易创新 (603986)直接持有约1.88%股权，深度合作。
朗迪集团 (603726) / 上峰水泥 (000672) 等通过产业基金间接持股。
业务合作深科技 (000021)主力封测供应商。
江波龙 (301308)内存产品与长鑫存储合作。
设备/材料/工程华海清科 / 多氟多 (002407) / 太极实业等供应商或服务商。