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南极光(300940.SZ)：上半年净利润7289.1万元同比扭亏

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格隆汇8月5日丨南极光(300940.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入3.98亿元，同比增长244.67%；归属于上市公司股东的净利润7289.095万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7118.14万元；基本每股收益0.3274元。

南下资金净买入港股超120亿港元格隆汇8月26日｜加速流入，南下资金净买入港股超120亿港元。
华懋科技：富创优越目前没有和寒武纪及其关联方有业务合作格隆汇8月26日｜华懋科技在互动平台表示，富创优越是全球AI及算力制造产业链企业，致力于高速率光模块、高速铜缆连接器等高可靠性复杂电子产品核心组件的智能制造公司，目前没有和寒武纪及其关联方有业务合作，富创优越代工的产品目前也没有OAM卡和UBB板卡和服务器算力卡等。
研报掘金丨国盛证券：维持安科瑞“买入”评级，后续有望重点受益零碳园区建设格隆汇8月26日｜国盛证券研报指出，安科瑞25H1实现归母净利润1.26亿元，同增25%；上半年营收业绩增长符合预期。其中业绩增速快于收入，主因公司25H1毛利率提升、费用率下降。分季度看，公司Q1/Q2分别实现营收2.4/3.0亿元，分别YoY+0.6%/+2.3%，营收增速稳步提升；分别实现归母净利润0.52/0.73亿元，分别YoY+15.3%/+32.6%，Q2业绩增速明显提速。公司作为能效管理系统领军企业，不仅可为零碳园区建设提供碳计量电表、分布式光伏、分布式储能、电动车有序充电以及园区智慧能源管理平台等产品；还可提供“云-边-端”一体化解决方案，通过“云边协同”智慧策略高效建设零碳园区，后续有望重点受益零碳园区建设需求提升。维持“买入”评级。
瑞典央行会议记录：今年仍有降息的可能格隆汇8月26日｜瑞典央行周二公布的最新货币政策会议纪要显示，若令通胀高于目标的因素如预期般消退，今年仍有降息的可能。瑞典央行在会议上将关键利率维持在2.00%不变，下一次政策决定将于9月22日做出。行长特登指出，“尽管一些情况显示经济活动将很快上升，但仍存在相当大的不确定性。但考虑到通胀前景仍然有利，有理由对进一步降息敞开大门。”
中金：A股整体估值水平仍处于合理区间，短期内建议不要边涨边追格隆汇8月26日｜中金财富公众号发文称，<u>放到全球主要股市中看，A股当前的动态市盈率、市值等指标，目前其整体估值水平仍处于合理区间</u>，尤其一些蓝筹板块虽已经历较多估值修复，但尚未出现明显高估。而与十年国债收益率相比，当前沪深300指数2.6%的股息率，侧面说明权益资产仍有较强的吸引力。但近期交易量的快速提升不可避免会带来短期波动加大，中长期影响就较为有限。 <u>从短期来看，中金建议不要边涨边追，这不仅会抬高成本，还很容易被“卡在鱼尾的刺上”。</u>猜短线行情、猜市场的顶和底不是没用，但前提是我们能猜对，而且能一直对。不过很可惜，恐怕没有人能做到。应对上行周期，普通人可以怎么做？首先，不妨考虑被动指数型基金。尤其是指数增强类策略，不论从策略容量还是超额收益水平来看，都称得上是国内量化策略的主赛道，对于普通投资者而言其投资策略较为清晰易懂，参与起来相对趁手。另外，市场涨势再强，也不要忘记“攻守兼备”的重要性。普通投资者可以考虑采用“哑铃策略”，<u>用防御的红利策略，搭配小部分的科技、创新药、新消费等主题基金作为进攻端</u>，实现攻守兼备的灵活应对。或者善用固收+基金，争取在长期维度上获得相对稳健的投资体验。
南下资金净买入港股超110亿港元格隆汇8月26日｜加速流入，南下资金净买入港股超110亿港元。
图解丨1979-2024年深圳市GDP总额变化格隆汇8月26日｜今日，深圳经济特区迎来建立45周年。这座城市正以冲刺4万亿经济体量之势，为全省高质量发展注入强劲动能，向世界展示中国改革开放的气度与力量。回顾过去，1979年-2024年，深圳市GDP从1.96亿元增长至36801.87亿元，年均增长24.4%。
南下资金净买入港股超100亿港元格隆汇8月26日丨加速流入，南下资金净买入港股超100亿港元。
研报掘金丨华安证券：云天化25H1利润较稳定，磷化工业务保持景气格隆汇8月26日｜华安证券研报指出，云天化2025年上半年实现归母净利润27.61亿元，同比-2.81%；Q2实现归母净利润14.72亿元，同比+6.52%/环比+14.15%。25H1利润较稳定，磷化工业务保持景气。公司加码研发投入，氟资源开发构筑第二曲线。公司2025H1研发费用同比+21.46%，聚焦磷尾矿再选、铁法磷酸铁工艺等技术突破。同时，公司依托磷肥副产氟硅酸资源，以氟化氢为核心纵向布局氟化工产业链，已形成无水氟化氢、氟化铝、六氟磷酸锂等产能；通过氟硅酸镁、含氟硝基苯等产品延伸产业链，并利用磷矿提氟技术成本优势（较萤石法降本显著）提升氟资源附加值。此外，磷酸铁10万吨项目已建成，上半年子公司生产磷酸铁2.97万吨，实现5.83亿元营收，同比+201.28%，但行业整体价格仍在低位，毛利率有限，盈利能力偏弱。
格隆汇8月26日丨德国总理默茨与加拿大总理卡尼宣布达成关键矿产供应链协议。
分析师：美国公司可能更容易受到关税影响格隆汇8月26日｜德意志银行研究部的分析师表示，美国公司可能比欧洲公司更容易受到关税的影响。美国7月份最新的生产者价格指数上升至0.9%，表明美国的关税正在影响企业。信贷投资者似乎低估了关税对通胀和美联储利率决定的影响，加大了信贷市场下滑的风险。德意志银行分析师称，“我们预计美国周期性企业的利润率压力将持续，而高美元利率仍是杠杆率较高的美国发行人面临的挑战。”
海欣股份：上半年净利1.08亿元，同比增5.62%格隆汇8月26日｜海欣股份：公司上半年实现营业收入3.73亿元，同比下降8.35%；归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长5.62%。
基孔肯雅热防控取得成效佛山终止突发公共卫生事件三级响应格隆汇8月26日｜据央视，从广东佛山市新闻发布会上了解到，基孔肯雅热疫情防控工作再次取得阶段性成效。截至8月25日，佛山全市每日新增报告病例连续9天维持在50例以下，疫情进入低水平散发状态，佛山决定终止佛山市突发公共卫生事件三级响应，疫情防控策略将由应急处置转为常态化防控。
法农信贷目前预计美联储今年将两次降息，终端利率为4%格隆汇8月26日｜法国农业信贷银行目前预计美联储今年将两次降息，一次在9月，一次在12月。但与其他机构不同的是，他们预计最终利率要高得多，他们预计政策暂停期将延长，目标利率为4.00%。该行认为，粘性通胀将使美联储采取激进宽松政策的空间更加有限，尽管美国经济正在放缓，但尚未陷入衰退。关税转嫁将导致通胀再次加速，尽管可能是暂时的。尽管最近数据有所恶化，但劳动力市场仍然相对健康，这将使美联储有更大的空间不屈服于要求更激进宽松周期的呼声。
研报掘金丨国盛证券：罗莱生活上半年家纺业务盈利能力改善，家具业务短期仍有波动格隆汇8月26日｜国盛证券研报指出，罗莱生活2025H1家纺业务盈利能力改善，家具业务短期仍有波动。上半年公司营收增长3.6%，归母净利润增长17%。公司宣告每10股派发现金股利2元，股利支付率为90%，分红率保持在优异水平。展望2025全年，该行预计公司收入增长5.1%，业绩增长17.7%。2025年以来随着消费环境波动复苏，公司终端销售以及报表收入呈现稳健增长表现，全年来看随着消费环境的向好以及公司自身经营能力的提升，预计2025年公司营收增长5.1%至47.93亿元，归母净利润增长17.7%至5.1亿元。