研报掘金丨国盛证券：维持华发股份“买入”评级，前海冰雪世界即将开业

国盛证券研报指出，华发股份开发并全资持有的深圳前海冰雪世界项目，将于9月底正式开业。前海冰雪世界票价较竞品定价更高，项目进入成熟期后中性预期每年贡献营收6.5亿元、净利润1.3亿元。公司在深圳前海冰雪世界项目即将开业，有望带动公司经营及业绩提升；公司具有国资背景，大股东支持力度高，流动性保持充裕，未来定向可转债落地发行后，公司有望把握市场潜在复苏环境加力拿地；近年利润率较高的地块将进入结转周期，对业绩有托底作用；考虑到目前行业下行环境，公司可能仍有一定减值压力。维持“买入”评级。