小马智行-W(02026.HK)港股IPO定价139港元 预计11月6日上市

格隆汇11月3日丨小马智行-W(02026.HK)宣布，国际发售及香港公开发售的最终发售价已定为每股发售股份139.00港元。公司厘定发售价时已考虑多项因素，其中包括美国存托股份于2025年10月31日(即本公告日期前最后一个交易日)在纳斯达克的收市价。待联交所批准后，A类普通股预期将于2025年11月6日在联交所主板开始买卖，股份代号为「2026」。

发售量调整权已获悉数行使，据此，公司将按发售价额外发行并配发629万股新股份(占全球发售项下初步提呈发售的发售股份数目的约15%)。

公司于全球发售所得款项总额(扣除包销费及发售开支前)预计约为67.1亿港元(经计及发售量调整权获悉数行使，并假设超额配股权未获行使)。此外，我们已向国际包销商授出超额配股权，可由整体协调人代表国际包销商于递交香港公开发售申请截止日期翌日起计最多30日内行使，以要求公司向国际包销商配发及发行最多7,237,300股额外股份(合计不超过发售股份的15%)(经计及发售量调整权获悉数行使)，以补足国际发售的超额分配(如有)。

从全球发售获得的所得款项净额用作以下用途：约50%将用于推行我们的市场进入战略，以在我们的主要可触及市场进行L4自动驾驶技术的大规模商业化；约40%将用于持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发；及约10%将用于营运资金需求及其他一般公司用途。