9月10日早餐 | 上海国改再获加码；iPhone 16 系列发布

先看海外要闻：

美股反弹，道指收涨1.20%、纳指收涨1.16%、标普500收涨1.16%；英伟达收涨3.54%，特斯拉收涨2.63%，亚马逊收涨2.34%，微软收涨1%，Meta收涨0.9%。苹果微涨0.04%。

美联储大幅降息押注回撤，短债收益率上涨，两年、10年美债收益率曲线两日结束倒挂。

甲骨文第一财季调整后收入符合预期，云业务推动利润超出预期，股价盘后涨超5%。

苹果今年最重大发布会来袭，iPhone 16全系支持Apple Intelligence，首批功能下月美国上线，新款Apple Watch更薄更大屏，AirPods 4是音质最佳的Airpods。

马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX计划于10日执行人类首次商业太空行走任务。

郭明錤：iPhone 16系列今年出货预估上调至8800~8900万部。

WTI 10月原油期货收涨1.53%，报68.71美元/桶；布伦特11月原油期货收涨1.10%，报71.84美元/桶。

国内重大事件汇总：

1、上海国资委：更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，推动跨集团、跨层级战略性重组。

2、全国网络安全标准化技术委员会正式发布《人工智能安全治理框架》1.0版。

3、工信部：印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，涉及高端工业母机、集成电路生产装备等领域。

4、上海市发改委等部门：发布《关于贯彻促进消费品以旧换新决策部署进一步支持本市新能源汽车以旧换新有关工作的通知》，新增两类可申领“绿牌”的个人用户。

5、生态环境部办公厅发布关于公开征求《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》意见的函。

6、我国首款猴痘疫苗获批临床，由国药集团中国生物上海生物制品研究所自主研发。

7、拼多多“百亿减免”再推新政，偏远地区物流中转费全部由平台承担。

8、乘联会数据显示，8月新能源乘用车国内零售销量达到102.7万辆，同比增长43.2%。8月国内新能源车零售渗透率53.9%。2024年1-8月新能源乘用车零售601.6万辆，同比增长35.3%。

9、我国首批碳纤维重载铁路货车即将下线。

10、因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成分股调整，港股通标的名单调入阿里巴巴等33只股票，调出宝龙地产等33只股票，9月10日起生效。

11、贵州茅台在业绩说明会上回应热点问题称，经销商政策暂无变化，当前市况较稳定，茅台酒产能扩建正科学推进。

12、激光雷达上车！比亚迪2025款汉上市，起售价16.58万。

今日券商策略前瞻： 

光大证券表示，市场持续缩量，使得盘面难有趋势向上机会，只能寻求局部题材性短线机会。相关新质生产力政策催化的科技题材轮动，仍会是短中期主要特征。但国企并购重组**近期频有异动，也需关注国改概念与题材股争夺资金导致“跷跷板效应”。

方向上，光大证券认为，从8月数据看，前期政策对局部成交量的刺激作用已逐渐消化，而以降存量房贷利率为核心的新一轮政策刺激或在酝酿中。住建部主管的中国房地产报9月7日发布社评称：基于目前房地产形势和市场调研，持续发出调整（存量房贷利率）的呼吁，非常时期，当用非常之策。预计围绕降存量房贷的探讨，或刺激地产板块多次超跌反弹。

今日题材方面：

1、上海国改 | 上海市国资委党委书记、主任贺青在解放日报9月10日发文《聚焦核心竞争力深化国资国企**》。其中提到，强化“三项举措”，即战略性重组、专业化整合、协同化发展。更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，推动跨集团、跨层级战略性重组，对部分企业实施“瘦身健体”，打造一批龙头企业、链主企业，提升竞争优势。加快企业内外部同类业务专业化整合，优化重点领域生产性服务业资源配置，充分发挥平台公司市值管理、存量运营功能，推动存量股权、资产盘活和低效无效资产处置，持续压缩企业层级，提高资源使用效率。推动文体旅展等重点领域协同发展，释放新动能新优势。

点评：国泰君安此前表示，国内多细分板块国资企业在资源倾斜和规模优势下已经占据领先地位。而上海国企龙头有望率先受到催化，通过资源整合及效率提升带动盈利能力提升。未来资源配置落地路径有二：一是资产整合，大股东资产注入及并购成为股价跃迁式增长的重要驱动；二是激励机制的空间改善，前期受运营效率困扰的国企弹性更大、更受益。

2、特斯拉 | 据行业媒体盖世汽车报道，特斯拉可能在提高Semi产量。报道表示从特斯拉内华达州超级工厂上空拍摄的无人机视频显示，特斯拉内华达州超级工厂外至少有50辆特斯拉Semi，其中大约一半是全新生产的。去年，特斯拉宣布将在内华达州的超级工厂附近建立一个专门生产Semi的工厂，目前建设已经开始。

点评：华创证券早些时候分析称，相对于传统柴油卡车，电动卡车Semi每行驶一公里，道路能耗低于0.78kWh/公里。电费相比使用柴油便宜约2.5倍，三年内可省下高达142万元人民币的燃油费用。搭载远程诊断、OTA空中软件等技术，维护成本低。一辆重型卡车的排放量相当于至少30辆小轿车的排放。把柴油卡车车队，换成零排放电动卡车阵营，是大公司展示“绿色资质”的高度可见环节。

3、光伏 | 据晚点latepost 9月9日消息，宁德时代正寻求收购光伏组件及光伏电池片公司，目前正与光伏组件制造商一道新能源洽谈收购。一道新能源成立于2018年，今年上半年排名全球光伏组件出货量第8。多位**士称，接洽一道前，宁德时代还曾试图以40亿元人民币收购另一家光伏组件制造商润阳股份51%的股份。润阳是全球第五大光伏电池片制造商。最终，光伏业龙头通威股份出价50亿元抢先一步收购了润阳51%的股份，创造了中国光伏史上的并购金额纪录。通威在8月中旬公告了这一交易。

点评：招商证券表示，尽管目前主产业各个环节盈利能力承压，但是目前各环节或已处于价格的底部区间。随着终端需求持续释放，库存水平不断下降，光伏基本面有望逐步企稳；并随着落后产能出清，行业供需有望得到持续改善，基本面拐点有望在供需新平衡后加速到来。

4、网络安全 | 据央视新闻9月9日报道，全国网络安全标准化技术委员会近日正式发布《人工智能安全治理框架》1.0版，针对模型算法安全、数据安全和系统安全等内生安全风险和网络域、现实域、认知域、伦理域等应用安全风险，提出相应技术应对和综合防治措施，以及人工智能安全开发应用指引。为促进人工智能健康发展和规范应用，提供了基础性、框架性技术指南。

点评：上证报援引业内人士观点称，生成式大模型特有的预训练微调、上下文、提示、思维链COT等新的学习范式，使其具有与传统AI安全不同的许多新特点，传统安全的方法、经验、工具很难发挥效能。大模型安全风险的成因既可以是来自各类训练数据的缺陷或算法的局限性等模型内因，也可以是利用这些新型学习范式的恶意使用或蓄意攻击等外因。这使得大模型在数据准备。预训练、微调对齐、推理以及应用阶段都会存在各种潜在的风险。

今日有1只新股申购：

1、瑞华技术：北交所，申购价格19元/股，公司主营为化工企业提供基于化工工艺包的成套技术综合解决方案。

再来看上市公司公告精华：

1、三一重工：8月国内小挖销售台量同比增长51%。

2、上海沿浦：获得新项目定点通知书，预计产生约23.52亿元营业收入。

3、并行科技：拟向北京中祥英科技、陕西长安计算科技采购AI算力服务器，合同总金额预计不超过1.15亿元。

4、矩子科技：拟以2亿元至4亿元回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励等。

5、东峰集团：拟5000万元-1亿元回购股份，全部用于注销并减少公司注册资本。

6、蓝科高新：控股股东拟转让4.8%股份给苏美达。

7、中交设计：控股股东全资子公司中交资本计划6个月内增持1亿元-2亿公司股份，增持计划价格区间为不高于10.50元/股。

8、宁德时代：与洛阳市人民政府、国宏集团签署深化合作协议。

9、海南瑞泽：公司的实际控制人变更。

10、大富科技：控股股东重整计划获法院批准，实际控制人或将变更。

11、海南海药：参股公司优尼科尔截至目前还未产生盈利。