20240912 早盘内参

第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、 美股三大指数集体收涨， 道指涨124.75点，涨幅为0.31%，报40861.71点；纳指涨369.65点，涨幅为2.17%，报17395.53点；标普涨58.61点，涨幅为1.07%，报5554.13点。大型科技股领涨，英伟达上涨8.15%，创8月以来最大单日涨幅，费城半导体指数涨近5%，创8月9日以来最大单日涨幅。英特尔上涨3.48%，微软上涨2.13%，苹果上涨1.16%。

2、 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.02%。

3、 COMEX黄金期货跌0.09%，报2540.9美元/盎司。COMEX白银期货涨0.94%，报28.995美元/盎司。纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨1.56美元，收于每桶67.31美元，涨幅为2.37%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.42美元，收于每桶70.61美元，涨幅为2.05%。

4、 欧股收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.41%，英国富时100指数跌0.13%，法国CAC40指数跌0.14%，欧洲斯托克50指数涨0.33%，西班牙IBEX35指数涨0.64%，意大利富时MIB指数跌0.15%。

5、 亚洲市场

1） 日经225指数收盘跌1.49%，报35619点。东证指数收盘下跌1.8%，报2530.67点。

2） 中国台湾加权指数收跌0.16%，报21031点。台积电(2330.TW)收涨0.11%报905元新台币。

3） 韩国综合指数收跌0.40%，报2513.34点。三星电子、现代汽车跌超3%。

4） 澳大利亚S&P/ASX200指数收跌0.30%，报7987.90点。

5） 印度NIFTY指数收盘跌0.49%，报24,918.45点。印度SENSEX指数收盘跌0.49%，报81,523.16点。

6、 观点/个股

1） 特斯拉收涨4.58%，德银看高至295美元。

2） 机构：预计未来一年，美联储将降息5-6次。

3） 瑞穗证券：华尔街一直沉浸在“降息军备竞赛”之中。

4） 瑞银策略师：预计标普500指数将在一个月内从峰值至少下跌10%。

5） 美股异动丨多重利空因素影响下 银行股继续走低。

二、全球财经大事

1、 俄乌冲突已经持续了两年多，欧盟发现美国军火商赚得盆满钵满。

2、 大众汽车提前终止一项就业保障协议，拟为德国工厂裁员铺垫。

3、 挪威首相：挪威不是欧盟成员国 不会单边制裁中国电动车。

4、 新加坡通过法案：外卖员、网约车司机等与企业员工享同等公积金社保。

5、 日媒：大米荒叠加部分鱼类涨价 日本陷入寿司危机。

6、 普华永道将在美国裁员约两千人，并重组产品部门。

7、 经济数据

1） 美国8月核心CPI同比3.2%，符合预期

2） 美国8月CPI同比2.5%，低于预期。

3） CPI数据公布后，美元指数短线拉升超20点。

4） 二季度全球电视出货量同比增长3% 为连续四个季度同比下降后首次出现增长。

5） 二季度全球智能手机销量同比增6％ 创2021年第二季度以来最高同比增速。

6） 韩国9月1-10日出口同比增长24.6%，进口增长11.3%。韩国9月1日至10日芯片出口同比增长38.8%。

7） 机构：全球5G手机出货量在2024年上半年同比增长20%。

三、全球科技大事

1、 欧洲“真空高铁”技术首次试车成功：目标时速超700公里。

2、 亚马逊AWS计划未来5年投资80亿英镑在英国建设数据中心。

3、 韩国SK启方宣布推出其第四代0.18微米BCD工艺，性能较之前的第三代提升了约20%。

4、 索尼PS5 Pro游戏机港版定价5780港币，9月26日开订。

5、 GPT-4o前研发负责人辞职创业。

6、 苹果尝试引入日本JDI低分辨率OLED面板 预计将用于平价版Vision Pro头显。

7、 甲骨文正寻求从下一代核技术中获取电力，以满足人工智能用电需求。

8、  马斯克：特斯拉的下代AI芯片Dojo 2将于2025年末批量装备。。

9、 Adobe：将在今年晚些时候推出新的文本转视频和图像转视频功能的人工智能视频生产工具，并在Premiere Pro中引入生成扩展。

10、  戴尔科技今年将继续裁员，以控制成本。

11、  美国正加紧对韩施压，要求韩国配合对华芯片出口管制。

12、  欧盟将建立人工智能工厂提升全球竞争力。

13、  英飞凌开发全球首款12吋氮化镓晶圆技术，首批予客户的试用样板将会在明年第四季推出。

14、  台积电芯片即将进入埃米时代，1纳米=10埃米。

15、  恩智浦半导体将在印度投资超10亿美元以加大研发力度。

16、  英伟达：Blackwell需求太旺，供不应求让客户关系变得紧张。

四、全球地缘政治/疫情大事

1、 随着美国总统辩论的进行，PredictIt实时数据显示哈里斯的胜率优势在扩大。民调：63%的观众认为哈里斯在辩论中胜出。

2、 美国对进口自中国、印度、韩国的环氧树脂作出反补贴初裁。

3、 俄罗斯总统普京：就可能限制大宗商品出口发表评论指出可能考虑限制镍、钛、铀出口。

4、 阿拉伯国家外长呼吁以色列全面撤出加沙地带。

5、 美国财政部办公室称，财长耶伦的新冠病毒检测结果呈阳性。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 上证指数低开低走创新低，收跌0.82%报收2721.80点（创2月6日以来新低），深成指低开高走上涨0.39%报收8105.38点，创业板低开高走上涨1.19%报收1558.33点。盘中1605只上涨，3548只下跌。其中共有36只涨停/15只曾涨停。30只跌停/12只打开跌停。

2、 资金方面：两市成交4996亿，较上日缩量280亿。本日/月资金净流出100.46/1171.71亿。本月8个交易日资金均为净流出。

3、 截至09月10日，两市融资余额13749.76亿，较上个交易日增加9600万，本月累计减少54.49亿。两市融券余额106.05亿，较上个交易日增加5200万，本月累计减少7.90亿，较月初减少比例6.93%。两融总额13855.81亿，较上个交易日增加1.48亿，连续两日均增加。南下资金今日净买入港股58.28亿港元。大肆减仓腾讯美团，加仓快手。

4、 盘面上，宁德锂选矿厂将停产，锂矿股爆发；锂矿股大涨带动电池板块拉升，固态电池、刀片电池等方向领涨；生物制品板块走高；百元股、氟化工及光伏设备等板块涨幅居前。另外，3D摄像头板块下挫；教育板块走低；银行股普跌；红利股、智能电视及退税商店等板块跌幅居前。

5、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流入前五的行业依次是：电池、能源金属、光伏设备、化学制品、电网设备。

2） 资金流出前五的行业依次是：银行、光学光电子、消费电子、铁路公路、半导体。

6、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：天齐锂业、赣锋锂业、宁德时代、天赐材料、南都电源。

2） 资金流出前五的个股依次是：大众交通、凯盛科技、深圳华强、农业银行、中国核电。

7、 离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.1293元，较周二纽约尾盘涨63点，盘中整体交投于7.1367-7.1076元区间。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报7.1192元，较周二夜盘收盘涨8点。成交量408.23亿美元。

8、 观点/市场/导向政策：

1） 证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”。

2） 上交所制定发布《上海证券交易所债券发行上市审核业务指南第5号——简明信息披露》，并自发布之日起施行。其中指出，优质发行人可以适当简化申报发行材料签章文件。

3） 交易商协会约谈主要证券公司 督促其投顾业务规范经营。

4） 极致减员，有券商投行只保留35人，保住保荐资格的最低编制。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数午后回升，恒生科技指数微幅上涨0.01%，恒指、国指均下跌0.73%，二者盘中均大跌1.6%且刷新近日调整新低。

2、 盘面上，大型科技股午后多数转涨；大金融股、中字头股等权重股多数继续走低；电力股、煤炭股等能源板块齐跌；海运股、燃气股、军工股、苹果概念股、航空股、半导体芯片股等纷纷下跌。

3、 另一方面，生物医药股走势较强，药明系个股皆有涨幅；传宁德时代暂停江西锂生产，锂电池股全天强势。

4、 南下资金今日净卖出港股59.05亿港元。其中净买入阿里巴巴31.22亿。

三、国内财经大事

1、 我国已有8架C919飞机投入商业飞行。

2、 国资委副主任谭作钧：鼓励中央企业积极与社会资本开展股权合作。

3、 本田周三表示，从8月26日起，三座工厂已暂停生产约两周，超过2000名工人受到影响。

4、 付鹏：中国大部分房子将在2040年进入老龄化，这是个大问题。

5、 多国专家学者抵达北京香山论坛会场，目前，土库曼斯坦的官团代表，美国、俄罗斯、新加坡、越南、阿塞拜疆等国的部分专家学者已经抵达会场。

6、 印度决定继续对涉华焊接不锈钢管征收反补贴税。

7、 微信支付：新用户国际卡交易免收手续费额度扩大。

8、 西班牙首相结束访华行程 桑切斯：希望加强两国新能源汽车领域合作。

9、 一汽-大众将新增投资超过23亿元，在天津工厂相继导入奥迪品牌、大众品牌共三款SUV车型。其中，导入的三款车型中有两款为新能源车型，主要面向中高端市场。

10、  付鹏：未来房子不大幅增值或将变消费品持有成本会很高。

四、国内科技大事

1、 鸿蒙操作系统在 2024 年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。

2、 新突破！朱雀三号可重复使用火箭完成10公里级垂直起降飞行试验。

3、 IDC：预计2024年中国折叠屏手机市场出货量约1068万台 同比增52.4%。

4、 二季度中国智能手机销量同比涨10% vivo重夺榜首位置。

5、 工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》。

五、国内各部委政策/信息：

1、 国务院：依法建立股东不当所得追回制度和风险责任事后追偿机制。

2、 国务院：印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。

3、 国务院：扩大健康保险覆盖面 将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入保障范围。

4、 国务院：以新能源汽车商业保险为重点，深化车险综合改革。

5、 工信部：印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》。

六、国内区域政策/信息：

1、 深圳：约2000套！南山定向配租保租房开始申报。

2、 深圳：地方金融管理局支持金融业信息技术应用创新，支持数字人民币应用场景创新。争取到2025年，在全市形成5个以上数字金融为发展重点的园区、特色楼宇

3、 河南：汽车置换更新补贴实施细则出炉。

七、证监会发布

1、 IPO/定增/融资/并购/重组/解禁

1） 中交地产：筹划收购中交物业100%股权。

2） 众鑫股份：首次公开发行股票并在上交所上市。

2、 问询/立案/监管/警示/处罚

1） 无

3、 个股：

1） 无

4、 中止/终止/否决事项

1） 益客食品：终止2023年度向特定对象发行A股股票。

八、风险提示：

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