9月18日| 美元债舆情汇总

1、联合国际：出于商业原因，撤销十堰经开的“BBB-”国际长期发行人评级

9 月 17 日，联合评级国际有限公司（“联合国际”）作为一家国际信用评级公司，撤销十堰市经开建设投资发展集团有限公司（“十堰经开”，‘BBB-/稳定’）的国际长期发行人评级。评级撤销是出于商业原因。关于联合国际：联合国际是一家国际信用评级公司，旨在为全球范围内的公司、银行、非银行金融机构、地方政府融资平台和其他资产提供信用评级服务。与此同时，联合国际也从事信用风险研究和提供其他与信用评级相关的服务。评级方法：本次对十堰经开评级所采用的主要评级方法为联合国际于 2024 年 7 月 31 日发表的 China Local Investment and Development Companies Criteria。

2、凯德投资据悉洽购复星旗下Club Med最多30%股权

据彭博引述知情人士透露，新加坡凯德投资正在深入商谈从复星国际收购法国豪华连锁度假村Club Med的少数股份。知情人士称，这家凯德集团旗下的不动产投资公司寻求以数亿欧元收购Club Med约20-30%的股份。凯德投资在击败包括私募股权公司在内的多个对手后，成为最有可能的买家。报道称，复星国际通过子公司复星旅游文化拥有Club Med，后者在法国阿尔卑斯山、马尔代夫等全球旅游胜地经营近80个度假村。

3、禹洲集团：境外债务重组计划获多数计划债权人通过

9月17日，禹洲集团控股有限公司宣布，有关境外债务重组已获得所需的法定大多数计划债权人的支持以批准。就计划债权人（A类）的计划会议而言，合共1,648名合计持有6,620,673,233美元投票计划债权的计划债权人（A类）参与计划债权人（A类）的计划会议。在该等计划债权人（A类）中，1,645名合计持有6,572,966,647美元投票计划债权的计划债权人（A类）投票赞成计划（即亲身或委派代表出席计划债权人（A类）的计划会议并于会上投票的计划债权人（A类）的大多数，约佔于计划债权人（A类）的计划会议上已投票有表决权计划债权总值的99.28%）。就计划债权人（B类）的计划会议而言，合共191名合计持有1,172,972,499美元投票计划债权的计划债权人（B类）参与计划债权人（B类）的计划会议。在该等计划债权人（B类）中，191名合计持有1,172,972,499美元投票计划债权的计划债权人（B类）投票赞成计划（即亲身或委派代表出席计划债权人（B类）的计划会议并于会上投票的计划债权人（B类）的大多数，约佔于计划债权人（B类）的计划会议上已投票有表决权计划债权总值的100%）。因此，计划已分别获得计划债权人（A类）及计划债权人（B类）所需的法定大多数批准。计划随后须获得香港法院及开曼法院的批准和裁决。

4、衢州信安发展：对XINHUZ 11 09/28/24发起交换要约

9月16日，衢州信安发展股份有限公司(简称“衢州信安发展”)发布关于提出交换任何和所有未偿还金额的现有票据XINHUZ 11 09/28/24(ISIN：XS2387698926)的公告。于本公告日，衢州信安发展股份有限公司(以下简称“担保人”或“公司”)向合格持有人提出交换(以下简称“交换要约”)，以交换对价交换新湖(BVI)2018控股有限公司(简称“发行人”)发行的任何和所有金额的现有票据XINHUZ 11 09/28/24。

5、融侨集团：子公司武汉融侨置业未能如期偿还东方资产两笔债务，目前正就展期事宜沟通

融侨集团公告，公司之子公司武汉融侨置业因项目的开发及销售进度不及预期，导致未能如期偿还东方资产两笔债务。东方资产可能依据《协议1》及《协议2》宣布债权到期并追究相关方责任。目前武汉融侨置业及融侨集团等各方正在与东方资产就该债务展期事宜进行沟通，争取减少债务逾期事项对公司生产经营和偿债能力的不良影响。未能如约履行本金10.5亿元债务对应的阶段性还款计划。东方资产于2021年与重庆国际信托、武汉融侨置业、融侨集团各方签署《资产转让协议》等相关协议(简称“《协议1》”)，东方资产受让重庆国际信托对武汉融侨置业10.5亿元债权本金及相关权利/权益。本笔债务由武汉融侨置业提供相关土地抵押担保、融侨集团提供商业房地产等抵押担保、融侨集团及湖北三峡华翔集团有限责任公司等提供连带责任保证担保。截至本公告日，武汉融侨置业未能按时根据《协议1》内容约定完成不低于2亿元的本金偿还。

6、奥园集团：截至8月末逾期债务本金累计约430.77亿元，涉诉金额约569.51亿元

奥园集团有限公司公告，截至2024年8月31日，公司涉及未能清偿的到期债务本金累计约人民币430.77亿元，较上月末增加约1.66%。截至2024年8月31日，公司及子公司涉及多项重大未决诉讼，涉诉金额约569.51亿元，其中融资相关涉讼金额约486.30亿元，非融资相关涉讼金额约83.22亿元。涉诉总金额较上月末减少约0.63%。前述事项使得公司在一定时间内将面临支付罚息，银行账户冻结，资产查封、执行拍卖等风险。目前公司正全力推进各项目建设、去化进度，同时也一并协调各方筹措资金，积极同各类型债权人沟通，争取达成债务化解方案，为日后公司可持续经营提供条件。

7、新世界发展近1亿港元出售元朗溱栢6间地铺

据香港经济日报报道，新世界发展近期加快非核心物业套现，市传最新以近1亿港元出售元朗溱柏6间地铺，新买家为元朗资深投资者，计划购入作为零售餐饮长线收租。今年3月，新世界以40亿沽出愉景新城商场，随后以1.15亿售出西贡傲泷商场，旗下长沙湾甲厦83永康街卖现楼，首批入场费约721万，呎价介乎约1.2万至1.4万。

8、德信中国：尚未就其潜在重组达成或签订任何承诺或正式协议，继续停牌

9月16日，德信中国公告，在委任清盘人后，清盘人已采取措施控制、保护和变现该集团的资产。在与公司前任管理层进一步沟通及全面了解集团业务和运营情况后，清盘人将考虑集团重组的可能性，以使公司能够满足第一份复牌指引和额外复牌指引的要求，从而恢复股份的交易。截至本公告发布之日，公司尚未就其潜在重组达成或签订任何承诺或正式协议。公司将于适当时作出进一步公告，以提供有关公司复牌计画的最新进展。此外，继续停牌。

9、越秀地产：获授3.12亿港元循环贷款融资

9月16日，越秀地产公告，于2024年9月16日，该公司(作为借款人)与一家银行(贷款人)订立一份融资协议，据此，贷款人在融资协议的条款及条件的规限下提供3.12亿港元(或等值的人民币)的循环贷款融资，贷款期由首次提款日期起计36个月。

10、弘阳地产：香港清盘呈请聆讯延期至2025年3月31日

9月17日，弘阳地产公告，在若干优先票据持有人的支持下，高等法院已于2024年9月16日批准由纽约梅隆银行伦敦分行与公司共同提出的延期申请。该呈请的聆讯现延期至2025年3月31日。