美元债日报9.19| 一级市场新发一笔；希慎兴业有限公司HYSAN 4.85 PERP领跌1.625%

一、一级市场

今日（2024年9月19日），中资美元债一级市场新发一笔。

1、初始价格指引: 南投集团拟发行待定3年期USD高级无抵押票据, IPG为7.0% 区间。

二、二级市场

今日（2024年9月19日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、威海南海投资开发有限公司：上交所披露，9月17-18日，终止审核3笔债券项目，金额合计37.5亿元。其中，青岛海科控股有限公司2023年非公开发行科技创新公司债券拟发行金额20亿元，品种为私募。威海南海投资开发有限公司2023年面向专业投资者公开发行企业债券拟发行金额5亿元，品种为小公募。江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行绿色乡村振兴公司债券拟发行金额12.5亿元，品种为私募。

2、漳州市九龙江集团有限公司：漳州市九龙江集团有限公司公告，拟于10月25日行使“21九龙江MTN005”赎回选择权，本期债券发行总额为5亿元，债项余额为5亿元，本计息期债项利率为4.40%。

3、济南城市建设集团有限公司：济南城市建设集团有限公司公告，拟将“21济南城建MTN001”票息由3.28%下调278BP至0.50%，投资人回售申请期为9月14日至9月23日，利率生效日及行权日为11月17日。

领跌top3 舆情事件梳理：

暂无

（2）地产板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、龙湖集团控股有限公司：地产方面，万科、龙湖、衢州信安发展等多债下跌，其中“20万科08”跌至78.64元，“22龙湖04”跌至93.48元。成交量方面，光大嘉宝、万科、绿城成交量较高，分别为3.00E、0.65E、0.38E。

领跌top3 舆情事件梳理：

1、希慎兴业有限公司：9月6日，穆迪已将希慎兴业有限公司（Hysan Development Co., Ltd.，简称“希慎兴业”）将希慎兴业的发行人评级由“Baa1”下调至“Baa2”，展望由负面调整为稳定。本次评级行动是因穆迪预期公司的信用杠杆指标将在未来两年内保持高位。穆迪下调希慎兴业及其子公司的具体评级如下：将希慎兴业的发行人评级由“Baa1”下调至“Baa2”；将Hysan (MTN) Limited的中期票据（“中票”）计划的有支持高级无抵押评级由“(P)Baa1”下调至“(P)Baa2”；将基于Hysan (MTN) Limited的中票计划下发行票据的有支持高级无抵押评级，以及对Elect Global Investments Limited的有支持高级无抵押评级由“Baa1”下调至“Baa2”；将Elect Global Investments Limited的次级永续证券的有支持优先股评级由“Baa3”下调至“Ba1”。上述子公司发行的证券及中票计划都由希慎兴业提供无条件且不可撤销之担保。同时，穆迪将对希慎兴业的发行人评级展望由负面调整为稳定。穆迪评级副总裁兼高级信用官Stephanie Lau表示：“下调希慎兴业的评级是因穆迪预期，该公司的信用杠杆指标将在未来两年内保持高位，因其将继续增加债务，为其建设和维护资本支出提供资金。”“展望调至稳定，是穆迪肯定希慎兴业在香港充满挑战的经营环境下，有能力实现温和的租金增长和高入住率，以及公司良好的流动性，这将支持其应对即将到期的债务，”Stephanie Lau补充说。