特别惨烈的一天,缩量+核按钮导致今天题材端亏钱效应炸裂。
老方向的后排基本上都是大面,新题材是昨晚说的光刻机,鸿蒙局部活跃。
指数有gjd在护,金融地产一拉,小票更惨兮兮。
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♞ 今日交易
✪ 天茂反核失败
✪ 阳普割肉
✪ 保变减仓式做t
✪ 今日新开
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♞ 关于明日
✪ 重组并购+国改
这个方向今天大分歧,海南海药的跌停宣告了纯国改基本上走不动了。
莫高的反核意味着逻辑更硬的重组线依然有预期。
双成药业现在成了这个方向的最高标。
双城药业代表的是保壳重组逻辑,这个方向的核心在假期做过梳理。
之前名字起的不准确,今晚完善一下,双成药业这个方向应该叫保壳重组。核心如下。
☬ 保壳重组
✪ 双成药业 (已公告 收购奥拉半导体)
☛ 宝塔实业 (已公告 收购电投新能源)
☛ 莫高股份 (已公告 收购皓天科技)
▲ 新宏泰 (炒预期)
逻辑简单来说就是双成药业和莫高股份想保壳,奥拉半导体和皓天科技想上市。双成收奥拉,莫高收皓天,两边算是一拍即合,双赢。这样重组后,双成药业和莫高都面临价值重估。
☛ 另外,国改方向,今晚出了新分支——创投
这个消息利好【国资+创投】及股权投资企业。可以观察明天能否走成新分支。
国资+创投方面 澳柯玛之类的本身有重组逻辑的辨识度标的可以重视起来。
这是澳柯玛参股的创投企业,实力不俗。
✪ 光刻机
昨晚强调踏空资金会顶这个方向和老题材竞争,今天是最好的上车点。明天不确定持续性了。
✪ 金融 逆变器 锂电 继续趋势性跟踪。
天茂集团有错杀嫌疑,明天看市场反馈如何。