昇腾910C爆发在即，这些企业迎来风口

国内高端科技又有新的利好。

4月10日，在华为云生态大会上，华为发布了Cloud Matrix384超节点，与英伟达的NVL72形成对标。该超节点的总算力高出67%（与NVL72相比），网络互联总带宽提升了107%，内存总带宽更是增加了113%。采用Cloud Matrix384进行组网的集群，能够实现万卡线性度＞95%，MFU达到55%，并且能够保持长达40天的稳定训练而不中断。

Cloud Matrix384超节点是基于昇腾910C芯片构建的网络。

昇腾910C作为华为昇腾系列的最新旗舰AI芯片，其核心定位为全场景AI算力引擎，覆盖云计算、智能驾驶、智能制造、边缘计算等领域，尤其在大模型训练、自动驾驶域控制器等场景表现突出。

此外，昇腾910C的国产化特性（如7nm工艺由中芯国际代工）使其在供应链安全上具备优势，符合“自主可控”政策导向，填补国内高端AI芯片空白。

美国对华芯片限制背景下，昇腾910C成为国内智算中心、互联网企业算力底座，订单量突破7万片，价值20亿美元。2025年昇腾系列出货量预计达80万颗，2026年目标120万颗。

另外，华为与80家伙伴联合打造大模型一体机，昇腾云适配160+第三方大模型，推动行业智能化落地。

Cloud Matrix 384超节点商用后，昇腾910C需求激增，带动服务器、连接器、电源等环节放量。相关企业也迎来发展机遇。

这里我们整理相关概念如下：

核心硬件供应商

芯片制造：

中芯国际：昇腾910C的7nm工艺代工方，良率已提升至40%，预计2025年相关收入超50亿元。

长电科技：提供FCBGA封装服务，适配昇腾910C的高算力需求，封装业务毛利率提升至25%。

服务器与算力基建：

神州数码：华为昇腾AI服务器核心合作伙伴，2024年昇腾服务器出货量占比超30%，受益于智算中心建设。

拓维信息：参与长沙、重庆等地的人工智能计算中心建设，2025年订单有望翻倍。

关键零部件：

华丰科技：昇腾910C高速背板连接器核心供应商，市场份额达70%，预计2025年营收增长80%。

泰嘉股份：为昇腾服务器电源供应商，单颗910C电源价值量超5000元。

兴森科技：为国内唯一20层以上ABF载板厂商，技术壁垒高。

申菱环境：绑定华为液冷方案，昇腾910C大规模部署推动液冷市场空间达百亿。

光弘科技：为华为交换机代工龙头，受益昇腾集群组网需求。

华正新材：为昇腾ABF封装材料供应商，解决HBM供应瓶颈。

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