20250623 战火中俄GDP增速不减，以交易所都被炸指数5天连上涨并创新高

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一、 国际市场动态

1、 突发，美国下场；当地时间6月22日，以色列股市高开、五连涨，并创下历史新高，沙特阿拉伯、科威特等中东国家股市亦大多上涨。

2、 美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.51%，本周累涨0.21%；标普500指数跌0.22%，本周累跌0.15%；道指涨0.08%，本周累涨0.02%。

3、 大型科技股多数下跌，谷歌跌近4%，Meta、英特尔、亚马逊、英伟达跌超1%，微软小幅下跌；苹果涨超2%，奈飞、特斯拉小幅上涨。Circle涨超20%，创收盘历史新高。生物科技公司Capricor Therapeutics Inc.（CAPR）跌超30%。

4、 COMEX黄金期货跌0.70%，报3384.10美元/盎司，本周（五天）累跌2.00%。现货白银跌1.03%，报36.0073美元/盎司，本周（五天）累跌0.86%。WTI 7月原油期货较6月18日（19日休市）收盘价下跌0.21美元，跌幅将近0.28%，收报74.93美元/桶，本周（四个交易日）累计上涨2.67%。

5、 欧股集体收涨，唯英国富时100指数跌0.19%：德国DAX30指数涨1.31%，英国富时100指数跌0.19%，法国CAC40指数涨0.48%，欧洲斯托克50指数涨0.67%，西班牙IBEX35指数涨0.71%，意大利富时MIB指数涨0.79%。

6、 美元指数98.7758点，离岸人民币7.1760元，在岸人民币7.1820元。

7、 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.92%，本周累跌1.48%。

8、 港股三大指数全天在高位震荡，恒生指数涨1.26%收复23500点关口，且止步3连跌行情，国企指数、恒生科技指数分别上涨1.38%及0.88%。以伊互炸一周，市场猜测美国或准备直接“下场”静待周末消息。盘面上，大型科技股、大金融股、中字头股等权重合力助推大市止跌反弹；煤炭股、半导体芯片股、稳定币概念股、苹果概念股、汽车股、手游股等齐涨。另一方面，市场关注美国直接干预以伊局势，此前连续上涨的石油股、军工股等避险板块或暂时表现低迷，光伏股、风电股等新能源个股普遍走低。

9、 其他市场：

1） 以色列股指周日收涨1.3%，连续五天创历史新高，天天挨炸，股指边上涨边新高。

2） 台湾加权指数收盘上涨42.24点，涨幅0.19%，报22045.74点。

3） 韩国综合指数收盘上涨44.1点，涨幅1.48%，报3021.84点，创2021年12月以来新高。韩国综合指数年内累涨25.94%。

4） 日经225指数收盘下跌85.11点，跌幅0.22%，报38403.23点。

5） 澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌18.20点，跌幅0.21%，报8505.50点。

6） 印度SENSEX30指数收盘涨1.29%，报82408.17点。

二、 全球动态

1、 据彭博，咨询公司艾睿铂最新研究报告预计，到了2030年中国汽车品牌在国内市场的份额将攀升至76%，而外国车企的占有率将会继续下滑。

2、 以色列成功拉美国下水，特朗普周五打高尔夫是麻痹伊朗的烟雾弹。

3、 美国高级将领，这次行动被命名为“午夜之锤”(Midnight Hammer)：超过125架美国军用飞机参与了此次任务，这是美国历史上最大规模的B-2战机轰炸行动、14枚巨型钻地弹，目前B-2轰炸机仍然在飞行中，飞行超36小时。打击了福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处伊朗核设施。

4、 李家超：香港国安法公布实施5年后，香港排名全球最自由经济体榜首。

5、 特朗普要求鲍威尔降息至1%-2%，称：或许我得在是否炒鱿了鲍威尔上改变主意。

6、 美国要求欧盟做出不平衡的贸易让步恐引发欧盟反制。

7、 伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡。

8、 伊朗全国抵抗委员会：核计划化为泡影，哈梅内伊必须下台。

三、 国内动态

1、 人行、香港金融管理局共同推动并支持由中国人民银行清算总中心和香港银行同业结算有限公司开展内地与香港快速支付系统互联互通合作。

2、 教育部正式复函广东省同意设立大湾区大学。批设置数学与应用数学、物理学、材料科学与工程、计算机科学与技术、工业工程等5个普通本科专业。

3、 多地暂停汽车置换补贴工作人员：下半年或重新开放。

4、 近日，新一批30个国家物流枢纽建设名单发布，覆盖东中西部24个省份及2个计划单列市。

5、 上周五，银行股持续走强，当日有10只银行股股价创历史新高（前复权），包括浦发银行、江苏银行、杭州银行、南京银行、兴业银行、北京银行、农业银行、工商银行、邮储银行、中信银行等，占全部银行股数量的近24%。

6、 据国家药品监督管理局官网消息，6月20日，国家药监局研究部署支持高端医疗器械创新发展举措，审议通过《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》。

四、 科技动态

1、2025年世界移动通信大会在上海举行，展示多项5G-A技术应用。5G-A技术可将数据传输延时降至20毫秒以内，提供低时延、高可靠性网络，推动人机协同应用。

2、消息称Apollo Go拟最快在2025年底前将业务扩展到东南亚。

3、禁令之下，黄仁勋再用“阉割芯片”抢夺中国市场。

4、特斯拉盘前涨超1.8% 将于本周末在得州奥斯汀开启Robotaxi内测。

5、月之暗面Kimi首个Agent开启内测。

6、华为乾崑智驾ADS 4预计9月底开始陆续分批推送。

7、据华尔街日报，美国寻求撤销对三星、SK海力士和台积电的豁免，这些豁免允许这些公司在中国工厂使用美国技术。

8、全球首例介入式脑机接口助偏瘫患者恢复运动功能。

五、 市场动态（上个交易日）

1、 三大指数今日继续走低，沪指跌0.07%报3359点，深证成指跌0.47%，创业板指跌0.83%。全天成交1.09万亿元，较前一交易日缩量1891亿元，全市场超3600股下跌。

2、 盘面上，油气板块大幅回撤；脑机接口板块走低；短剧概念走弱%；盲盒经济板块普跌；智谱AI、KIMI概念及文化传媒等板块跌幅居前。另外，复合集流体板块走高；航运港口板块爆发；多家官媒批禁违规吃喝一刀切，酿酒板块拉升；银行股普涨，又出现多股创近期新高；船舶制造、保险、保险及电子化学品等板块涨幅居前。。

3、 融资融券：截至06月19日，两融总额第2个交易日减少，本交易日减少77.81亿，本月累计增加199.24亿，两融总余额18208.71亿，仍保持在1.82万亿上方。

4、 A股主力资金：京沪深本月仅2个交易日净流入5.3亿，净流出12个交易日，本交易日大幅净流出299.53亿，本月累计净流出3239.43亿。2025年净流出超过30475.34亿。自2024年04月以来每月都是净流出。

5、 港股南向资金连续18个交易日净流入，本交易日净流入15.51亿，本月净流入466.50亿。已基本接近上月流入总额。本年度累计流入近7000亿。

6、 本周将有49股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值共587.2亿元，其中9只解禁股一季度业绩亏损。  

六、 观点：

1、 中金：未来IP及其衍生品产业有望步入下一阶段成长周期。

2、 银河证券：静待周期筑底，把握化工行业结构性机会。

3、 中国银河：建议继续关注新品类与新渠道带来的投资机会。

4、 中国银河：港股重估加速，AI应用突围。