行业研究：北美和中国占了全球60%的工业以太网市场份额

工业以太网（Industrial Ethernet）是专为工业自动化设计的实时通信网络技术，支持高速数据传输（100Mbps-10Gbps）及确定性通信（延迟<1ms），覆盖协议标准（如PROFINET、EtherCAT）、硬件设备（交换机、网关）及软件解决方案三大核心领域。其核心优势包括高可靠性（MTBF>10万小时）、抗干扰能力及与IT系统的无缝集成，是智能制造、能源管理、轨道交通等领域的核心基础设施。

1.2 技术演进路径

2020-2024年：1Gbps技术成熟，西门子、Belden主导市场，应用于汽车制造、电力电网等场景。

2025-2031年：10Gbps技术进入量产阶段，TSN（时间敏感网络）与5G融合推动工业以太网向边缘计算延伸，满足工业4.0柔性生产需求。

二、市场现状与竞争格局

2.1 全球市场规模与增长

根据QYResearch最新调研报告显示，2024年全球工业以太网市场规模达25.27亿美元。按不同情景预测：

乐观情景：2031年市场规模将达58.6亿美元，2025-2031年CAGR为12.5%（受东南亚、中东基建投资驱动）。

保守情景：2031年市场规模为37.78亿美元，CAGR为6.0%（关税政策抑制部分需求）。

悲观情景：2031年市场规模为28.9亿美元，CAGR为2.3%（地缘政治冲突加剧）。

2.2 区域市场分布

北美：2024年市场份额为35%（美国制造业回流政策推动），预计2031年占比将降至32%（关税政策导致供应链外迁）。

中国：2024年市场份额为25%（新能源、智能制造需求驱动），2031年占比或升至30%（“十四五”规划推动工业互联网渗透率超40%）。

欧洲：2024年市场份额为20%（德国工业4.0战略驱动），2031年占比或升至22%（欧盟《工业5.0》白皮书推动本地化生产）。

2.3 细分市场结构

产品类型：

以太网/IP：2024年市场份额为30%（罗克韦尔自动化、思科主导），2031年占比或降至28%（TSN技术替代效应）。

PROFINET：2024年市场份额为25%（西门子、倍福主导），2031年占比或升至27%（德国汽车、机械制造需求稳定）。

应用领域：

电力：2024年市场份额为28%（智能电网改造需求），2031年占比或降至25%（新能源占比提升）。

交通运输：2024年市场份额为20%（轨道交通、港口自动化），2031年占比或升至23%（“一带一路”基建投资驱动）。

2.4 主要生产商分析

Belden（百通）：全球市场份额第一（2024年占比18%），主导工业以太网电缆与交换机市场，客户包括通用电气、西门子。

Siemens（西门子）：全球市场份额第二（2024年占比12%），提供PROFINET协议栈及工业边缘计算解决方案，2025年推出支持TSN的SIMATIC NET交换机。

中国企业：

卓越信通：2024年推出支持10Gbps的工业以太网交换机，应用于中国中车、国家电网项目。

东土科技：2025年量产基于Intewell操作系统的工业以太网网关，获比亚迪、宁德时代定点。

三、政策环境与供应链重构

3.1 美国关税政策影响

2025年美国对华加征301关税，导致中国工业以太网企业出口成本上升15%-25%，迫使企业加速区域化布局：

东南亚：卓越信通、东土科技在越南、马来西亚设立组装厂，规避关税风险。

墨西哥：西门子、罗克韦尔自动化在当地扩建工厂，服务北美市场。

3.2 供应链结构变化

上游：芯片供应向英飞凌、恩智浦转移，28nm制程工业级MCU占比从2024年的60%提升至2031年的75%。

下游：工业自动化集成商（如ABB、施耐德）加强与硬件厂商联合开发，缩短产品验证周期至3-5个月。

四、发展趋势与行业前景

4.1 技术趋势

超高速化与确定性通信：2026年10Gbps TSN交换机进入量产阶段，2030年25Gbps技术将支持工业元宇宙场景。

边缘计算与AI融合：2027年工业以太网软件市场规模占比将提升至25%（预测性维护、视觉检测需求驱动）。

区域化标准：2028年欧盟、中国将分别推出本地化工业以太网标准，推动技术路线分化。

4.2 市场增长驱动

新兴市场基建投资：

东南亚：2027年启动“工业4.0伙伴计划”，工业以太网市场规模将突破10亿美元。

中东：2028年沙特NEOM新城建设带动区域需求年增30%。

中国产业升级：2026年“十四五”规划要求工业互联网平台应用率超45%，推动工业以太网需求年增18%。

《2025年全球及中国工业以太网企业出海开展业务规划及策略研究报告》报告中，QYResearch研究全球与中国市场工业以太网的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2020至2024年，预测数据为2025至2031年。