行业预计：2031年全球石膏市场规模将为241.3亿美元

全球石膏市场深度分析：关税冲击下的战略重构与增长机遇

核心摘要

在全球贸易格局重构背景下，中国石膏企业面临美国关税政策带来的出口成本激增（2024年关税平均上调至25%-30%）、供应链区域化压力及新兴市场准入壁垒等挑战。根据QYResearch最新调研报告显示，2024年全球石膏市场规模达178.1亿美元，预计2031年增至241.3亿美元，2025-2031年CAGR为4.5%。北美市场占比超35%，但东南亚、中东等新兴市场增速显著（CAGR超6%），成为企业战略转型的关键突破口。本报告从供应链重构、市场多元化、技术升级三维度剖析行业趋势，为投资者提供“区域制造中心+本地化合规+数字化交付”的轻量化出海路径。

第一、 行业定义与供应链结构

1.1 行业定义与核心价值

石膏行业涵盖天然石膏开采、工业副产石膏回收及深加工制品（如石膏板、纤维板）的生产。其核心价值在于：

建筑领域：石膏板占全球市场份额65%，因轻质、防火、隔音特性成为装配式建筑首选材料；

环保属性：工业副产石膏（如脱硫石膏）利用率超80%，推动循环经济发展；

技术迭代：高强度石膏纤维板（抗压强度≥25MPa）替代传统木材，在医疗、船舶领域渗透率提升。

1.2 供应链结构解析

上游：天然石膏开采受资源分布限制（中国储量占全球20%），工业副产石膏（如磷石膏）占比提升至35%；

中游：深加工环节呈现“头部集中+区域分化”格局，Knauf、Saint-Gobain等国际巨头掌控高端市场，中国BNBM、Jason等企业通过成本优势占据中低端份额；

下游：建筑商（占比62%）、装修公司（28%）及DIY消费者（10%）构成需求主体，其中东南亚市场因基建投资激增，需求年增12%。

第二、 全球市场分析（2024-2031）

2.1 市场规模与增长驱动

总量扩张：全球市场规模从2024年的178.1亿美元增至2031年的241.3亿美元，CAGR 4.5%；

区域分化：

北美：占比35%（2024年62.3亿美元），受绿色建筑政策推动，防火石膏板需求年增8%；

亚太：中国、印度合计占比42%，但增速放缓至3.8%（2025-2031），东南亚（越南、印尼）成新增长极（CAGR 6.5%）；

中东及非洲：海湾国家基建投资拉动需求，2024-2031年CAGR达7.2%。

2.2 价格与利润结构

价格区间：高端石膏板（如Knauf的“Gold Bond”）单价达8-12美元/平方米，中端产品（中国BNBM）为3-5美元/平方米；

毛利率差异：国际巨头（Saint-Gobain）毛利率超35%，中国本土企业（Jason）毛利率为22%，主要受制于原材料成本（天然石膏占比40%）及环保合规支出（年增15%）。

第三、 竞争格局与技术壁垒

3.1 企业梯队与市场份额

第一梯队：Knauf（23.32%）、Saint-Gobain（21.46%）通过全球供应链布局掌控高端市场，2024年合计收入占比超44%；

第二梯队：National Gypsum（9.24%）、BNBM（6.8%）聚焦区域市场，BNBM在东南亚市占率达18%；

新兴势力：Jason、CSR等企业通过“工业副产石膏+智能化生产”降低成本，2024年产能扩张速度超行业平均20%。

3.2 技术专利布局

核心专利：国际巨头持有防火石膏板配方专利超500项，中国企业在脱硫石膏处理技术领域申请专利数年增30%；

技术迭代周期：传统石膏板更新周期为8-10年，而高强度纤维板因应用场景扩展（如船舶隔舱），迭代周期缩短至5年。

第四、 中国市场深度洞察

4.1 关税冲击与供应链重构

出口成本激增：美国对华石膏板关税从10%上调至25%，导致中国企业对美出口量下降18%（2024年）；

区域制造中心布局：BNBM在越南、马来西亚建厂，本地化生产使关税成本降低12%；

供应链数字化：Jason通过区块链技术实现“原材料溯源+生产履历”透明化，满足欧盟CE认证要求，欧盟市场订单量增长25%。

4.2 新兴市场机遇

东南亚：越南、印尼基建投资年均增长15%，防火石膏板需求缺口达2000万平方米/年；

中东：沙特“2030愿景”推动商业地产开发，石膏装饰材料市场2024-2031年CAGR达8.5%；

印度：农村住房计划（PMAY）拉动石膏板需求，本地化生产企业（如CSR）市占率提升至12%。

第五、 技术发展趋势与投资机遇

5.1 关键技术突破方向

绿色制造：脱硫石膏利用率提升至90%，碳排放较天然石膏降低35%；

智能化生产：AI视觉检测系统替代人工质检，良品率从92%提升至98%；

功能化产品：抗菌石膏板（针对医院场景）、隔音纤维板（针对住宅场景）需求年增20%。

5.2 高增长细分赛道

工业副产石膏回收：2025年市场规模预计突破40亿美元，中国磷石膏综合利用率目标从65%提升至80%；

装配式建筑配套：石膏板轻钢龙骨系统占比从30%提升至50%，推动高强度纤维板需求；

跨境电商渠道：Lazada、Shopee平台石膏板销量年增50%，轻量化包装（可折叠设计）降低物流成本30%。

第六、 政策环境与风险预警

6.1 政策驱动因素

环保法规：欧盟《建筑产品法规》（CPR）强制要求石膏板防火等级≥B-s1,d0，推动高端产品出口；

贸易协定：RCEP框架下，中国与东盟石膏板关税降至0-5%，区域贸易量增长35%；

产业政策：中国《“十四五”原材料工业发展规划》明确支持工业副产石膏高值化利用，补贴强度达项目投资的15%。

6.2 主要风险点

贸易壁垒：美国对华“301调查”扩大至石膏装饰材料，反倾销税率最高达278%；

原材料价格波动：天然石膏价格受资源国政策影响，2024年涨幅达18%；

技术替代风险：镁基建材（如硫酸镁板）在防火场景渗透率提升至8%，对石膏板形成替代压力。

第七、 投资策略

7.1 重点投资领域

区域制造中心：布局东南亚（越南、印尼）、中东（沙特、阿联酋）生产基地，规避关税壁垒；

绿色技术企业：投资脱硫石膏处理、低碳生产工艺研发企业，如Jason的“零碳石膏板”项目；

跨境电商服务商：合作Lazada、Shopee等平台，开发“小批量、多批次”柔性供应链。

《2025年全球石膏行业总体规模、主要企业国内外市场占有率及排名》报告中，QYResearch研究全球与中国市场石膏的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2020至2024年，预测数据为2025至2031年。