全市场ETF涨幅第一！港股通创新药ETF（520880）豪涨5%！标的指数年内累涨107%，创新药“主升浪”降临？

今日（7月29日）A股三大指数继续上涨，沪指站上3600点，深证成指与创业板指再创年内新高！沪深两市成交额达1.8万亿元，较昨日放量609亿元。

盘面上，药明康德业绩亮眼，CXO全线沸腾，A股最大医疗ETF（512170）场内价格劲涨2.45%，成功斩获日线10连阳，刷新历史最长连阳纪录！

或由于上海将发放6亿元算力券，光模块三巨头放量突破！中际旭创跳涨超9%股价创新高，新易盛涨超8%股价再创新高，成交额居A股首位，天孚通信暴涨超13%放量突破！光模块含量突出的人工智能指数——创业板人工智能ETF（159363）场内价格收涨3.82%轰出上市新高，日K录得“光头”长阳！

尤为值得关注的是，今年以来，恒生港股通创新药精选指数年内累计上涨107.56%，领涨一众创新药指数。目前场内唯一跟踪该指数的港股通创新药ETF（520880）今日场内价格豪涨5.06%，收盘涨幅霸居全市场所有ETF第一！

基金经理丰晨成认为，港股+创新药是今年的主题主线，而不是短期概念炒作。行业周期向上趋势明显，这是今年创新药引领市场的根本原因，而基本面财务数据出现明显回暖趋势，是源于创新药企扭亏为盈的企业越来越多，因为成本摊销都在研发早期，后期新药可销售后，其利润弹性更大。

注：恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

消息面上，A股三大利好来袭：

1、高盛上调MSCI中国指数目标，并指出，国际贸易紧张局势的缓和是关键因素，其他利好因素包括二季度GDP数据强劲、部分重点行业“反内卷”、港股IPO市场复苏等。更重要的是，外资对中资股兴趣增加；

2、上海将发放6亿元算力券。上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，其中提出，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券；扩大人工智能大模型应用，发放3亿元模型券。支持新一代通用人工智能、智能芯片、具身智能、智能软件、脑机接口等重点前沿方向的技术创新；

3、工信部座谈会在京召开，其中提到，制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案；启动促进工业新兴产业发展培育壮大新动能行动，完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策；加强光伏等“反内卷”行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。

申万宏源认为，“牛市氛围”不断强化。从牛市的“三块拼图”（增量资金流入、基本面改善、中国战略机遇期）视角看，增量资金持续流入A股，基本面的周期性改善，都可能随着时间的推移到来。而长周期、大波段的乐观预期，恰恰就是过去半年边际变化最快的因素。中国竞争优势的认知不断强化，中国体系出海趋势已成，这都是强化“中国战略机遇期”叙事的因素，构成A股“牛市氛围”不断强化的基础。

配置方面，华泰证券指出，关注航空装备、风电、数字经济等有补涨空间的品种以及有中期逻辑的“反内卷”品种，如部分化工品、电池。战略上，继续超配大金融、创新药、国防军工。