【大涨解读】机器人：催化密集！多个行业大会本月接连举办，十倍股复牌再度大涨

一、行情

8月5日，机器人板块继续大涨，中马传动3连板，北纬科技、福日电子2连板，爱仕达、易德龙等多股涨停。

二、事件：

1）2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办。

8月14日至17日，全球首届人形机器人运动会—— 2025世界人形机器人运动会也将在北京举行。

2）大疆首款扫地机器人产品"Romo"将于8月6日发布。

3）据证券时报8月4日报道，智元机器人宣布，将于2025年8月21日在上海举办首届合作伙伴大会，会上，百台机器人将同场亮相，还将首发神秘新品。

4）在2025年Q2财报电话会议上，特斯拉首席执行官马斯克表示，Optimus第三版设计已经基本完成，并无重大缺陷，预计今年年底前推出原型，并在明年年初开始量产。

5）“十倍股”上纬新材复牌再度大涨

三、机构解读

1）根据世界机器人大会公众号，2024年我国机器人专利申请量占全球总量2/3，人形机器人在运动性、灵巧性等方面取得重大突破，有望在家政服务、生产制造、仓储物流等场景发挥重要作用。通用场景下的精细操作能力是人形机器人相较工业机器人、协作机器人的核心优势，预计将成为其商业化落地重点。（申万宏源）

2）马斯克表示OptimusV3进行了全新设计，潜在变化大的环节包括灵巧手传动方案/触觉传感器构型、类RV对髋部/肩部谐波的替代、轻量化以塑代钢、万向节替代关节轴承等（民生证券）

3）中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。（GGII）

4）国产机器人的下一个阶段是以订单为导向的场景落地，有10大应用场景需重点关注，包括物流分拣、养老陪护、巡检、导览、家庭陪伴、教育、医疗、汽车工厂、电子厂、文娱演出，其中物流、生活健康、巡检、教育是首选场景。有场景落地和渠道优势的企业可能成为稀缺资源。此外，人形机器人放量依赖稳定供应链支持，包括电机、减速器、传感器、轻量化、齿轮轴承、丝杠等在产业发展初期因供需错配将享受到产业政策带来的第一波红利。（开源证券）