这轮牛市的AI龙头

前证监会主席，易会满，被抓。金融反复扫黑，大戏开演。和市场关系不大，但让股民有大快人心的感觉。消息面的事，有的是人解毒，哈哈。狼哥一心一意，蹲在自己看好的股票，等着，研究着，也期待着……一、本周交易1.定投账户1平安银行，9月1日，11.94元，买入500股。金融股中的银行股，近几年的明星板块，但是它好像不属于这个板块，因为严重滞涨。且估值低、股息高。市盈率5、市净率0.5、股息率5%+。今年3月7日，11.66元，建仓500股；6月26日，12.41元，卖出300股。这周又接了回来，还加500股。至此，合计持有700股。持有期间，最高冲到13.33元，在7月10日那天。基本面，止跌企稳，拐点可能不远。整体看，有补涨需求。此外，平安银行和中国平安，即小平安和大平安，后者持有前者58%股份，具有一定协同性，但业务相差较大，不可混为一谈。2.定投账户2千味央厨，9月1日，31.24元，卖出100股。卖出后，该账户还持有700股，位列第二重仓股。截至今天收盘，浮盈15.5%。周K线，放出历史天量，大涨12%。千味业绩较差，主要是这几天微盘股涨的好，大盘调整，它们基本没受影响。再加上，消费股逆势抗跌，也是前面大涨的主要是科技，跌也就轮不到消费。牛市里，都会轮到点，切莫着急行事。计划下周冲高再卖出大部分，留一手，作为纯利润股。结合成本简单计算，计划卖出价格32.9元，较现价涨1%多点就行。届时能结余出近2万资金，计划配置1万元的自由现金流ETF；另外1万元，留着补现有持仓，主要是洋河股份和元祖股份。一共两笔交易，都是现有持仓的增减仓位小变动，高抛低吸，做低成本，早日让其成为纯利润股。然后长期持有下去，每年收股息。简称，攒股收息。只要这个过程坚持下来，就会离早日退休（财务自由）更进一步。初步估计，45岁之前，问题不大。二、持股跟踪8月底，半年报都出完了。这周公告消息较少，重要的内容更少，简单翻了两遍，做些记录。中国平安，注销之前回购的股份，59.1%到58.87%。可以忽略的小利好。洽洽食品，截至上月底，斥资2719万元，已回购0.2%。去年底开始，计划回购4000-8000万元。星星之火，可以燎原，哈哈。三峡股份，控股股东增持，从4月9日累计增持0.39%，计划金额15-30亿。三、每周一股美的集团（000333）2024年ROE21.3%！股息率近5%，ttm市盈率13倍，peg远小于1，持续回购。家喻户晓的家电品牌，年中报，营收净利双位数增长，大象还在奔跑。在人工智能大火的当下，我想，美的是有资格“蹭”一把热度的。从2015年，提出双智战略，智能制造+智能家居。长跑十年，荆州的智能体工厂惊艳到了我们。它的机器人库卡业务板块，早就布局了，而今在AI领域，无疑继续走在前列。无论是传统板块，还是前沿技术，都无比扎实。即便市值已经又快回到6000亿，但还显得那么轻盈。今日的美的，早已不是大部分人所认识的只有家电业务的美的。家电toC，提高知名度；机器人toB，已排到全球第四，协同后又一次崛起。昔日的竞争对手，格力。被甩出去几条街，市值，还有远见带来的实力。回到股价K线验证，机具突破横盘位，大涨一波的潜力。或许，这波AI炒作的高潮，离不开这些实力悍将的高光。就如同，人工智能本身的进化速度，往往会出乎我们的意料。既然，业绩那么“虚”的寒武纪，都可以肆无忌惮地站在茅王之上，更有星辰大海的美的，搞一波主升浪，也未尝不可。被忘了，美的，称得上“工业巨佬”。营收已破4千亿，工业机器人有库卡，工业互联网有美云，医疗有万东，能源有合康新能……大模型，得够大，数据够多，才能训练出更厉害的下一代。哲学上讲，量变引起质变，这轮牛市如果有主角，到现在看，非AI莫属。A股之中，真正有AI实力的不多，美的绝对算一个。最终谁能走出来，还走得好，并且不会一夜回到解放前？少之又少！美的，可以给它留个席位。