光传感器行业：智能手机是主要应用领域，占约42%的市场份额

光传感器（Light Sensors）是感知环境光信号并转化为电信号的电子元件，其核心功能包括自动调节设备背光亮度、降低功耗及提升智能化控制水平。根据技术路径，光传感器可分为光电IC（占比71%）、光电二极管和光电晶体管三类。其中，光电IC因集成度高、响应速度快，成为市场主流。

根据QYResearch最新调研报告显示，从应用场景看，智能手机（占比42%）是光传感器的最大消费领域，其需求受5G换机周期（2024年全球5G手机渗透率达65%）和屏幕高刷新率（如120Hz）趋势驱动。此外，汽车电子（如自动驾驶环境感知）和工业自动化（如AGV避障）需求增速显著，2024-2031年CAGR分别达8.2%和7.5%。

二、供应链结构与区域分布

上游：原材料与核心部件

半导体材料：硅基芯片（占成本40%）依赖进口（如台积电、三星代工），国产12英寸晶圆产能利用率不足55%；

光学元件：红外滤光片、LED光源由日本旭化成、韩国LG伊诺特垄断，国产化率不足35%；

封装测试：COB（Chip on Board）技术占主流，长电科技、通富微电等企业逐步突破高端封装（如Fan-Out）。

中游：制造与集成

全球核心厂商包括ams AG（奥地利，市占率25%）、onsemi（美国，市占率18%）、Silicon Labs（美国，市占率12%）等，前五大厂商合计占比超75%。其中：

ams AG：专注光电IC，与苹果、三星深度合作，2024年汽车电子业务增速达22%；

onsemi：通过并购（如2023年收购Qorvo射频业务）强化工业传感器布局；

Silicon Labs：以低功耗设计著称，产品平均功耗较行业低15%，切入智能家居市场。

下游：应用场景与区域市场

区域分布：

亚太：2024年占比58%，中国、印度为增长核心（CAGR分别达7.1%、8.3%）；

美洲：占比22%，美国市场受关税政策影响，2025年进口成本预计增加15%-20%；

欧洲：占比15%，德国、法国推动汽车传感器本地化生产。

应用场景：

智能手机：2024年需求占比42%，折叠屏手机（如三星Galaxy Z Fold）传感器用量较传统机型增加40%；

汽车电子：占比18%，激光雷达配套光传感器需求激增；

工业设备：占比12%，用于AGV避障与光照补偿。

三、主要生产商竞争格局

全球头部企业

ams AG：全球市占率25%，光电IC技术领先，2024年研发投入占比达20%；

onsemi：市占率18%，工业传感器业务增速超25%，与特斯拉、比亚迪合作紧密；

Silicon Labs：市占率12%，低功耗算法专利数量行业第一（超500项）。

中国潜在竞争者

光宝科技：专注光电二极管，通过性价比优势抢占东南亚市场（2024年份额占比9%）；

艾普柯微电子：研发高精度光电IC，误差率较行业平均水平低30%，已进入华为供应链。

四、政策环境与贸易壁垒

美国关税政策影响

直接冲击：2025年对中国光传感器加征25%关税，导致中国对美出口成本激增18%-25%，部分企业（如亿光电子）被迫将产能转移至越南、墨西哥；

间接影响：推动全球供应链重构，欧洲、日本企业加速本土化生产（如ams AG在马来西亚建厂）。

中国政策支持

“十四五”智能制造规划：明确支持传感器国产化，对关键技术攻关给予税收减免；

“一带一路”倡议：通过金砖国家产能合作，推动中国标准输出至东欧、非洲市场（如光宝科技在印度设立合资公司）。

五、市场趋势与未来展望

短期（2025-2027）：供应链重构与新兴市场开拓

区域制造中心：中国企业在东南亚（越南）、东欧（波兰）建厂，降低关税与物流成本（预计节省10%-15%）；

新兴市场渗透：中东、拉美需求增速超8%，企业通过差异化产品（如高耐温传感器）抢占份额。

中期（2028-2030）：技术升级与品牌溢价

多传感器融合：集成光、接近、温度传感器（如4合1型产品），单价较单功能传感器高30%；

汽车电子爆发：智能座舱需求推动汽车传感器市场CAGR达9.2%，ams AG、onsemi等企业受益。

长期（2031-2035）：全球化新范式

“技术-品牌”双驱动：中国厂商通过并购海外品牌（如拟收购Silicon Labs传感器业务）提升国际影响力；

数字贸易兴起：依托跨境电商平台（如阿里巴巴国际站）实现轻量化出海，降低渠道成本（预计节省8%-12%）。

六、行业前景

市场规模预测

2024年全球光传感器市场销售额达10.35亿美元，预计2031年增至15.93亿美元，2025-2031年CAGR为6.4%。增长动力来自：

智能手机高端化：5G机型传感器用量较4G增加35%；

汽车电子智能化：L3级自动驾驶需配备至少8个光传感器；

工业物联网（IIoT）：AGV、机器人需求激增，2024-2031年工业传感器市场CAGR达7.8%。

《2025年全球及中国光传感器企业出海开展业务规划及策略研究报告》报告中，QYResearch研究全球与中国市场光传感器的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2020至2024年，预测数据为2025至2031年。