20240910 早盘内参

第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、 美国8月非农就业人口不及预期，美股三大指数集体收跌，纳指跌2.55%，本周累跌5.77%，周线两连跌，创2022年1月以来最大单周跌幅；标普500指数跌1.73%，本周累跌4.25%；道指跌1.01%，本周累跌2.93%。其中，标普500指数、道指均创2023年3月以来最大单周跌幅，并终结周线三连涨。

2、 盘面上，大型科技股普跌，特斯拉跌超8%，谷歌、英伟达跌逾4%，亚马逊、Meta跌超3%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.77%，本周累计下跌0.83%。

3、 COMEX黄金期货跌0.64%，报2526.70美元/盎司，本周累跌0.02%；COMEX白银期货跌3.09%，报28.255美元/盎司，本周累跌3.05%。

WTI10月原油期货收跌1.48美元，跌幅超过2.14%，报67.67美元/桶，续创一年多以来收盘新低。本周累计下跌7.99%。布伦特11月原油期货收跌1.63美元，跌幅超过2.21%，报71.06美元/桶。本周累计下跌9.82%。

4、 德国DAX30指数跌1.6%，英国富时100指数跌0.71%，法国CAC40指数跌1.07%，欧洲斯托克50指数跌1.57%。

5、 亚洲市场

1） 日经225指数收跌0.72%，报36391.47点；东证指数收跌0.9%，报2597.42点。

2） 韩国综合指数收跌1.21%，报2544.26点。

3） 中国台 湾加权指数今日收涨1.17%，报21435.19点。

4） 澳大利亚S&P/ASX200指数收涨0.39%，报8013.40点。

6、 观点/个股

1） 美联储古尔斯比：刚公布的非农数据是之前观察到的趋势的延续，美联储内部普遍共识是将进行多次降息。

2） “美联储传声筒”： 如果情况适合，将主张"前置性降息"，沃勒并未明确提到降息幅度，但倾向于支持首先降息25个基点。对更大幅度降息持开放态度。

3） 分析师：市场对沃勒讲话反应过头了，仍未有明确证据支撑50个基点的降息。

4） 分析师：需求前景打压油价，欧佩克+推迟增产并未解决供应过剩风险。

5） 花旗交易员：美联储降息将毫不犹豫 年内三次会议每次料降50个基点。

二、全球财经大事

1、 丰田下调2026年电动车产量目标至约100万辆。

2、 意大利希望撤销欧盟计划于2035年实施的内燃机禁令。

3、 美国监管机构批准贝莱德125亿美元收购全球基础建设合伙公司的交易。标志着这家股票、债券投资领域的巨头，朝着基建投资迈出关键的一步。

4、 淡水河谷、必和必拓和萨玛科或就巴西大坝溃决达成180亿美元赔偿交易，2015年水坝发生溃决事件，造成洪水冲击，至少17人死亡。

5、 美联储官员巴尔将在下周预览对银行资本金建议的修改方案。

6、 日政客称不理解美对盟友进行贸易限制。

7、 欧美航线运价从高位暴跌，加班船加剧运价下跌速度。

8、 英伟达CEO黄仁勋于9月4-5日卖出24万股英伟达股票，套现2580万美元。

9、 世界黄金协会：中国市场黄金ETF结束连续8个月净流入。

三、全球科技大事

1、 上半年全球半导体制造设备近一半销往中国大陆。

2、 美国ITC发布对半导体设备及其下游产品的337部分终裁。

3、 消息称高通正探索收购英特尔芯片设计部门的部分业务。

4、 夏普宣布将开展纯电动汽车（EV）业务。

5、 美国太空探索技术公司-马斯克：该公司计划在两年内向火星发射不载人的“星舰”飞船。

6、 存在软件问题 斯特兰蒂斯召回近150万辆皮卡。

7、 苹果将在新一代iPhone芯片中采用ARM V9架构。

8、 三星在印度启动AI家电生产线。

9、 荷兰扩大先进半导体制造设备出口管制。

10、  台积电亚利桑那工厂试产良品率据悉接近**本土工厂。

四、全球地缘政治大事

1、 中国队残奥会94金76银50铜 连续6届残奥金牌榜奖牌榜第一。

2、 法国总统任命米歇尔·巴尼耶为新任总理。

3、 消息人士称美伊就多国联军撤出伊拉克达成谅解。

4、 普京：已准备好与乌谈判。

5、 意大利总理：西方对乌克兰的支持造成和平谈判所需的僵局。

6、 英国伦敦爆发示威游行，要求政府停止向以供武。

7、 本轮巴以冲突已致加沙地带40972人死亡。

8、 登革热病例持续增加 菲律宾保和省进入灾难状态。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 指数平开低走，上证指数下跌0.81%报收2765.81点，创调整以来新低，深成指下跌1.44%报收8130.77点，创业板下跌1.70%报收1538.07点。盘中539只上涨，4712只下跌。其中共有44只涨停/41只曾涨停。5只跌停/8只打开跌停。

2、 资金方面：两市成交5427亿，较上日放量82亿。本日/月资金净流出198.01/840.96亿。本月建议日均净流出。

3、 截至24年09月05日，两市融资余额13796.59亿，较上个交易日减少4.26亿。本月累计减少7.66亿。两市融券余额108.58亿，较上个交易日增加2.28亿，本月累计减少5.37亿，较月初减少比例4.71%。两融总额13905.17亿，较上个交易日减少6.54亿。

4、 南下资金今日净卖出港股15.9亿港元，为连续第二日净卖出。其中：净买入工商银行2.5亿、快手1.73亿；净卖出盈富基金16.07亿、南方恒生科技8.31亿、中国石油化工3.23亿、中国海洋石油3.15亿、小米1.31亿、中国移动1.23亿。

5、 汽车整车板块走高；国泰君安筹划以吸收换股方式合并海通证券，证券板块走强，天风证券、国海证券涨停；公路铁路板块拉升，锦江在线涨停；贵金属、船舶制造及退税商店等板块涨幅居前。另外，华为欧拉板块下挫，天源迪科跌停；铜缆高速连接板块走低，显盈科技跌超7%；光伏设备板块走弱，金刚光伏领跌；AI眼镜、BC电池及CRO等板块跌幅居前。

6、 板块方面（行业资金流）：

6） 资金流入前五的行业依次是：证券、汽车整车、银行、交运设备、贵金属。

7） 资金流出前五的行业依次是：消费电子、电子元件、通信设备、半导体、光伏设备。

7、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：天风证券、欧菲光、宗申动力、江淮汽车、中国太保。

2） 资金流出前五的个股依次是：深圳华强、凯胜科技、沪电股份、中国中免、宜通世纪。

8、 离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.0948元，较周四纽约尾盘跌49点，盘中整体交投于7.0735-7.1008元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1000，较上一交易日夜盘收盘跌112点。成交量370.71亿美元。

9、 观点/市场/导向政策：

1） 易纲：中国面临内需疲软问题。

2） 浙江证监局启动私募自查工作 重点在于债券交易。

3） 银河证券：下半年预计信创将进一步边际回暖。

4） 招商证券：追求高内在回报率和局部景气向上仍然是后续市场的选择。

5） 中信建投策略陈果：市场已具备底部条件，三条线伺机布局。

6） 普华永道已被37家A股、7家港股、9家基金公司产品解聘。

7） 证监会和地方证监局开出内幕交易罚单68张（含2张行政处罚事先告知书），同比明显增多。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 因台风休市。

2、 香港豪宅市场遇冷，昔日天价别墅降价四成成交。

三、国内财经大事

1、 中非关于在全球发展倡议框架内深化合作的联合声明发布。

2、 中美商贸工作组9月7日在天津举行第二次副部长级会议。

3、 我国正抓紧研究起草金融法草案。

4、 快狗打车广州地区抽佣率降至10%。

5、 内蒙古赤峰市发现1亿吨钼矿。

6、 资本市场现“真还传”，曲美家居董事长之子成网红，立人设“欠债48亿，父债子还”。

7、 独角兽企业发展最新数据出炉：2023年中国独角兽企业总估值攀升至超1.2万亿美元。

8、 119个国家和地区的客商参加第24届投洽会。

9、 制造业领域外资准入限制措施实现“清零”最后取消出版物印刷和中药两个限制类目。

10、  中秋涨价梦破灭茅台跌破2600元/瓶。

11、  业绩分化明显多家造车新势力上半年亏损。

四、国内科技大事

1、 拼多多下调商家店铺保证金 首批已覆盖近70个类目。

2、 《芯粒互联接口标准》通过团标审核 预计将于9月公布。

3、 中国人工智能核心产业规模已接近6000亿元。

4、 华为三折叠手机，开启预订不到24小时，华为三折叠手机预订量破200万，妥妥的200亿呀。

5、 薛其坤院士：研制出实用的通用量子计算机 至少需要10-20年。

6、 中国科学院原院长白春礼：在自然指数排名高居世界第二，中国成为全球科技创新的重要贡献者。

7、 星纪魅族全新手机产品线将发布首款AI手机。

8、 马斯克发布悟空版AI照片，点赞《黑神话：悟空》。

五、国内各部委政策/信息：

1、 国家金融监督管理总局：印发金融机构涉刑案件管理办法。

2、 国家发改委：将会同有关部门持续推动服务业扩大开放。

3、 商务部、国家卫生健康委、国家药监局：拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。在医疗领域开展扩大开放试点工作。

4、 商务部：鼓励更多优质外资进入中国市场。

5、 住房城乡建设部：推动建立城市规划建设治理新机制，推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设。

6、 交通运输部：多地交通领域实施大规模设备更新，北京市城市轨道交通运营线路27条，里程836公里，其中，运营时间超过20年的线路有4条，10年至20年的线路有13条，轨道交通设施设备进入更新改造高峰期，且部分设施设备需整体更新。

7、 工信部：扎实推进低空产业高质量发展，积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业。

8、 财政部、应急管理部紧急预拨2.7亿元中央自然灾害救灾资金，重点支持海南、广东等省（区）做好防汛防台风、抗洪抢险救灾工作，部分损失如下：

1） 广东保险业估损逾12359万元。

2） 广西受台风影响紧急转移安置4683人。

3） 造成海南4人死亡 95人受伤。

4） 已致菲律宾20人死亡，在越南致一人死亡。

六、国内区域政策/信息：

1、 上海：加大对入境旅游扶持力度 鼓励迭代旅游产品。

2、 上海：目标规模100亿将设未来产业基金。

3、 上海：商务委等四部门印发《上海市落实国家家电以旧换新补贴政策实施细则》。

4、 广州：幼儿园招生不够中老年人来凑？花都一幼儿园转型老年大学。

5、 广东：预计2025年新能源产业集群营收将达万亿。

6、 深圳以旧换新和报废更新：

1） 汽车报废更新补贴标准最高由1万元提高至2万元。

2） 新增支持消费级无人机、消费级机器人等6类产品以旧换新最高补贴2000元。

3） 目标到2024年底 实现汽车以旧换新约7万辆、家电产品销量约100万台

7、 湖南：消费品以旧换新实施方案亮点多：拿出真金白银加力支持 部分家电3.5折可到手。

8、 贵州：将新能源、燃油乘用车补贴分别提高至2万元和1.5万元。

9、 黑龙江：绿色智能家电消费补贴已承兑8427.71万元。

七、证监会发布

1、 IPO/定增/融资/并购/重组/解禁

1） 证监会同意思看科技上交所IPO注册。

2） 证监会同意铜陵有色向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的注册申请。

3） *ST和科：撤销退市风险警示。

4） 下周47股面临限售股解禁合计解禁市值为557.05亿元，中信证券解禁超170亿元。

5） *ST富润：股票核查完成 9月9日复牌。

2、 问询/立案/监管/警示/处罚

1） 嘉麟杰、华铭智能、ST旭蓝、ST旭电、诺德股份在内的5家A股上市公司公告公司或相关方被证监会立案。

2） ST旭电、ST旭蓝、嘉麟杰三家公司披露的立案事项均与东旭集团有关。

3） 安车检测收到深交所监管函：2023年业绩预告信披不准确且修正不及时。

4） 华铭智能：收到中国证监会立案告知书。

5） 国中水务：收到《行政处罚事先告知书》。

6） 传音控股：公司财务负责人肖永辉被留置及立案调查。

7） 东方电缆：收到中国证监会宁波监管局行政监管措施决定书。

8） 楚天科技：公司高管雷雨因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留。

9） 诺德股份：因涉嫌信息披露违法违规 收到证监会立案告知书。

3、 个股：

1） 思林杰：筹划发行股份及支付现金购买资产，股票停牌。

2） 深交所：对近期股价涨跌异常的“*ST景峰”进行重点监控。

3） 上交所：本周对*ST富润等风险警示股票进行重点监控。

4、 中止/终止/否决事项

1） 深交所：海印股份公告，收到股票终止上市决定。

2） 东方精工：终止分拆所属子公司百胜动力至创业板上市。

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