美元二十年大骗局，今天终于被揭露了...

从小到大，一直听说，美元霸权通过持续超发来收割全世界，可恨。

这也让很多人也对海外资产望而生畏。

那么事实真是如此么，以史为鉴，

我们来瞅瞅全球其他国家的货币走势，谁是最有节操的。

01 美元兑俄罗斯卢布汇率

1994年9月12日—2024年9月12日，

从2.23升到91.6。

卢布的暴跌，有三个核心阶段。

第一个阶段是96年到98年，苏联解体后叶利钦上台进行改革，俄罗斯经济出现连续衰退，刺激经济下货币超发严重。

加上国际原油价格大跌60%，由于俄罗斯核心外汇收入来自原油出口，遂导致ZF财务出现问题，外债大面积违约，发生信用危机。

随后俄罗斯卢布大幅度贬值，导致短短一年时间内，美元兑卢布从1：6一口气升到了1：28。

之后就是2014年2月20日，俄罗斯出兵吞并克里米亚，西方对俄进行经济制裁，导致汇率出现第一波贬值，

同年末国际油价从113元暴跌至27元，导致俄罗斯外汇收入再次大幅度减少，这轮卢布彻底崩盘。

美元兑卢布从1：34变成1：68，两年卢布缩水一半。

后来在2022年俄罗斯全面入侵乌克兰的时，市场极度恐慌，汇率一度飙升到173，

随后俄另辟蹊径，通过大量对中、印出口石油稳住了汇率，

再加上俄进行严厉的外汇管制（每人每年限1万美金），汇率又把它稳定在了90左右。

02-美元兑白俄罗斯卢布

1995年12月1日起，0.0012

2024年9月12日止，3.2849

白俄罗斯卢布的汇率兑美元就更没眼看了，

自卢卡申科上台以来，白俄卢布贬值几十倍，尤其是12年和13年，每年贬值50%以上。

多年贬值效应下，白卢布还实行了新钞换旧钞的骚操作，而10000旧卢布等于1新卢布，老钱早已成了废钞。

03-美元兑哈萨克斯坦坚戈

1995年4月3日起，62.500

2024年9月12日止，477.775

过去三十年贬值7倍。

作为前苏联分裂出来的俄罗斯重要邻国，

相对另外两个弟兄，哈萨克斯坦算是比较有节操的

经济上，哈萨克斯坦和中美贸易来往都比较密切，算是人缘还不错，

但相同之处，是哈萨克斯坦和俄罗斯、白俄均为强人专政。

一直从1991年到现在纳扎尔巴耶夫连任五届总统，和卢卡申科的连任六届，普京的多次连任类似。

哈萨克斯坦的收入同样依赖于原油，14年油价暴跌导致外汇收入骤减。

04-美元兑吉尔吉斯斯坦索姆

1999年1月1日起，30.5900

2024年9月12日止，84.2000

贬值1.8倍。

这个算是苏式国家里最有节操的，贬的算少。

05-美元兑巴基斯坦卢比

1992年2月3日起，24.802

2024年9月12日止，279.56

巴基斯坦和印度接邻，属于宗教立国的国家，和印度是死对头~

经济增长不快，但货币贬值亦不逊色，二十六年贬值十倍，

过去十五年，经济和印度拉开巨大差距，92年时巴基斯坦人均GDP超越印度，24年只有印度的一半左右了。

06-美元兑老挝基普

1994年9月1日起，720.00

2024年9月12日止，22,211.52

狂贬30倍！

老挝98-00年曾经受到亚洲金融危机冲击，导致第一轮货币兑美元大幅度贬值，

而最近一次发生在22年和23年，每年通胀率基本保持在25%以上

主要是老挝外债庞大，每年外汇收入的一半用来偿付来还债，加上这几年美元快速加息，造成老挝货币大幅贬值。

可见每一轮美元加息都会造成新兴国家货币贬值，但老美降息周期里，这些国家汇率却并没有“升”回来。

遂导致本国货币长期兑美元出现贬值趋势。

07-美元兑伊朗里亚尔

1995年3月1日起，1749.00

2024年9月12日止，42,105.00

贬值23倍。

伊朗在巴列维王朝时经济还算强盛，三十多年前GDP就高达2万多RMB了，

但霍梅尼上台后，开始宗教立国，逆全球化发展，导致经济几十年来停滞不前。

长期原油的下跌，加上全球对伊朗的金融制裁，以及当权机构对货币的超发，多重原因导致伊朗里亚尔快速贬值。

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以上是部分和咱们比较友好国家过去几十年汇率的走势，

至于委内瑞拉玻利瓦尔这种贬值幅度趋近于无穷大的，咱们就不说了

接下来说说全球发达国家相对美元汇率的长期表现。

08-美元兑英镑

1975年2月3日起，0.4117

2024年9月12日止，0.7663

英镑贬值40%，这些年英国在科技领域被甩下，制造业也不如德法日强势，导致英镑汇率出现贬值，跟不上节奏。

09-美元兑欧元

1983年11月1日起，0.7423

2024年9月12日止，0.9076

期间美元兑欧元小幅升值，但波动不算太大，

美国这些年经济总体是强于欧洲的，但欧洲依然保持了强劲的增长，尤其是法、德。

10-美元兑韩元

1983年11月1日起，678.90

2024年9月12日止，1,338.62

韩元三十年贬值50%。

作为亚洲四小龙之一，依然没逃脱贬值的命运。

只能说对手是美元而已，韩元倒远没有前面几个苏系国那么离谱。

11-美元兑新加坡币

1981年1月1日起，2.088

2024年9月12日止，1.304

新加坡兑美元升值50%。

另一位亚洲四小龙，这些年新加坡的经济增长有目共睹，而且新币一直保持着良好的信用，汇率非常稳定。

12-美元兑日元

1975年2月3日起，357.72

2024年9月12日止，142.70

美元兑日元较大幅度贬值，贬值60%（早期日元全球走势最强），

贬值分两个阶段，一个是1982到1994年，当时日本贸易出口极强，而美国面临经济衰退，

于是老美请求日本帮忙，与欧美一起签订广场协议，导致日元大幅升值。

第二个阶段是2008年次贷危机，美元又出现了一次大幅贬值，日元升值。

但这几年日元又贬回来了，主要是美元加息后，导致日美之间出现了巨大利差。

13-美元兑加拿大元

从1982年1月1日起，1.1980

2024年9月12日止，1.3569

这哥俩倒是汇率非常稳定，波动不大。

14-美元兑人民币

1981年1月1日起，1.58

2024年9月12日止，7.12

1982年之前人民币采取固定汇率制，

而1982-1994年，咱们开始实行外汇双轨制，即官方汇率和外汇调剂市场的汇率并存。

由于官方汇率一直保持在1美元兑2-3元左右，但实际市场上汇率已经贬值很多，接近1美元兑7元人民币。

于是在94年之后改革开放过程中，上头将官方汇率和场外汇率进行统一，汇率一次性大幅调整为1美元兑8.7元人民币，并且和美元采取固定汇率制。

但05年之后由于老美认为咱们压低人民币汇率以获得出口优势，后来外汇市场再次改革，实行浮动汇率，随后人民币升值到6.5上下。

这些年得益于对美国的外贸顺差，以及外汇管制，人民币基本稳定在6.3-8.3之间上下浮动，目前为7.1。

-END

最后做个总结哈。

我通过wind统计了一下，自2000年以来至今，

在已公布的数据中，132个样本国家，有81个国家货币相对美元出现了贬值，

（这81个贬值的国家中，又有46个国家，期间相比美元贬值50%以上，有7个国家甚至相对美元贬值90%以上，包括排名前三十的中等大国阿根廷）

除了81国贬值外，还有19个国家采用了固定汇率制，一比一挂钩美元。

也就是说132国，有超过100个国家，要么长期汇率走势不如老美，要么自身信用不足，借美元背书绑定美元。

而自2000年以来，相对美元升值一倍以上的货币，则一个都没有。

之所以大多数国家兑美元都长期出现贬值趋势，主要是这方面的原因：

漂亮国是全球货币发行最有节操的国家（三权分立下的多重束缚），

可能和很多人印象中美联储滥发货币相反，虽然老美印钞，但其他国家或许更没节操。

以M2（货币）/GDP（经济）的比重为例，目前美国为0.76，中国、日本、加拿大依次为2.3和2.1和1.17。

这里就不提那些不发达小国了。

当然，各国对M2的统计范围差异非常大，美元因为还有个M3，所以M2/GDP数值偏小，但总体误差在20%以内，因此不影响结论。

而其他国家则不同，货币发行的方式很不可靠，甚至时常不遵守信用，

以当年国民政府时期为例，政府发行了和黄金直接比例挂钩的金圆券，收缴了老百姓的金银之后，结果滥发钞票，

最后又不履行承诺兑换的比例，这一举直接导致老百姓财富清零，而政府盆满钵满，所以过度印钞本质上就是一种特权阶级对底层的掠夺。

显然，既然全球各个玩家要做贸易，最后总得选一个相对靠谱的作为主要流通货币。

因此美元自然而然被推了出来，美元的发行依赖于美国国债，

而美国国债的底层保障是全球第一科技强国的经济和实力。

再结合美元过去两百多年历史中从未出现过实质性的债务违约，构建了最基本的信用，

这也是美元能成为全球流通货币的核心原因之一。

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