世界机器人大会即将开幕，半导体产业ETF强势拉升涨近3%，中晶科技涨停

今日（6月23日），芯片股震荡拉升，存储芯片、光刻机等方向领涨。中证半导体产业指数强势上涨超2%，成分股多数上涨，中晶科技涨停，中科飞测、拓荆科技、中微公司、安集科技、中芯国际等股票跟涨。$半导体产业ETF(159582) 涨超2%，冲击4连涨，最新价报1.39元，该ETF近一年累计涨幅超25%。

其他相关ETF中，$科创AIETF(588790) 盘中震荡，成交额超7900万元，盘中交易溢价。

政策面上，资本市场层面，拟设置科创成长层，以“1+6”政策措施推进科技创新与产业创新融合发展。重点支持半导体等硬科技领域，强化市场对半导体产业链的长期信心。

消息面上， 6月23日，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行，本届大会以“让机器人更智慧，让具身体更智能”为主题，由中国电子学会、世界机器人合作组织主办。同期将举办世界机器人大赛，由共融机器人挑战赛、BCI脑控机器人大赛、青少年机器人设计大赛三大赛事组成。

摩根士丹利分析师预测，中国的人形机器人市场预计以每年63%的速度扩张，从今年的3亿美元增长到2030年的34亿美元。到2030年中国预计拥有25.2万台人形机器人，到2050年将增至3.02亿台，占全球人形机器人总量的30%。中航证券表示，人形机器人，产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好Tierl及核心零部件供应商。

中原证券表示，回顾2025年上半年，DeepSeek通过技术创新引领国产大模型崛起，助力AI应用大规模落地，人工智能创新持续推进，AI眼镜新品陆续发布，比亚迪推动“智驾平权”，全民智驾时代开启，特斯拉计划2025年生产数千台具身智能机器人，2026年计划将产能提升至5万台以上，具身智能机器人进入量产阶段；半导体行业上半年延续复苏趋势，美国“对等关税”政策落地，美国半导体出口管制不断升级，国内半导体产业自主可控需求仍然迫切。

展望2025年下半年，AI算力需求持续景气，云侧AI算力硬件基础设施仍处于高速成长中，AI眼镜、智能驾驶、具身智能等端侧AI创新百花齐放；AI推动半导体周期继续上行，半导体自主可控有望加速推进。

国产算力生态链已全面适配DeepSeek，DeepSeek通过技术创新提升AI算力芯片的效率，进而加快国产AI算力芯片自主可控的进程，国产AI算力芯片厂商有望加速发展，并持续提升市场份额。AI服务器随着GPU持续迭代升级，对于PCB传输速率、层数、制造工艺等要求不断提升，将推动对大尺寸、高速多层数PCB的旺盛需求, AI服务器有望推动PCB量价提升。

端侧AI加速发展，终端创新百花齐放。比亚迪推动智驾平权，中国高阶智驾渗透率有望加速提升，智驾硬件产业链包括芯片、传感器、线控底盘等环节，CIS是智驾感知系统升级的核心组件，智驾推动全球汽车CIS市场高速增长，豪威集团CIS市占率全球第三，汽车CIS有望持续提升市场份额。具身智能机器人需要使用大量传感器感知外部环境和自身状态，并调整运控规划，其中包括力/力矩传感器、IMU、视觉传感器、触觉传感器和声学传感器等；根据GGII的预测，2025年全球人形机器人销量有望达到1.24万台，预计2035年销量将超过500万台，预计2025-2035年全球人形机器人销量复合增速达82%，传感器有望畅享人形机器人行业爆发浪潮。

半导体国产替代加速推进，存储器有望迎来新一轮上行周期。近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，随着美国“对等关税”政策落地，美国半导体出口管制持续升级，半导体产业链卡脖子核心环节自主可控需求仍然迫切，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益。

半导体产业ETF（159582）凭借全产业链覆盖、龙头集中、低费率、高精度跟踪等优势，成为投资者布局半导体国产替代与科技升级的高效工具。其长期逻辑明确，短期波动或为配置窗口，尤其适合看好AI算力、设备材料国产化趋势的投资者。

文中提及的ETF产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）

关联个股：中晶科技、中科飞测、拓荆科技、中微公司、安集科技、中芯国际、恒玄科技、金山办公、奥比中光-UW、寒武纪-U（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）