今天7月1号，市场秀出了一丝调整的气息，部分前期高位股有退潮的意思。

稳定币，确信已经退潮了，未来应该都是以出货为主了。

军工股，目前情绪还在，未来仍有反复！还有低吸的机会。

不过，军工股躺赚的时期已经结束了。

另外，固态电池，虽然也有局部活跃，但基本也已经退潮，接近尾声了。

那么在整体牛市的背景下，这些板块退潮后，腾出的资金，寻找的下一个地方在哪里呢？个人以为，下一个机会，或许在半导体、光刻机、先进封装等国产替代科技上面。

抱团板块的形成，所需要的条件

一个板块有资金达成共识聚焦抱团，必须有大事件或者政策驱动。

比如，稳定币，首先是美国佬率先发行稳定币，意在稀释美债危机。

然后，香港方面开始跟进，我们高层也是大量支持数字货币的人民币结算体系。

这几个方面的共振，导致稳定币来了一波行情。

比如，固态电池，也是因为有密集的行业峰会，6月19、6月25两个会议，还有固态电池技术上获得突破，已经有小规模出货。这导致了，固态电池，也有情绪上的共振。

至于现在最火的军工，在伊以冲突结束后，石油股全线下挫，但是军工股却焕发第二春，

最核心的原因就是9月3号的大阅兵，A股给大阅兵献礼，同时也给军工企业支援一点经费。

虽然，军工股还没有完全熄火，但是稳定币、固态电池已经呈现潮水褪去的态势。

为什么我说国产替代和半导体方向可能是下一个资金聚集点呢？

消息面方面，持续有几大刺激消息传出

首先是政策面，明确表态要大力发展自主可控的技术，主要指半导体光刻机EDA等技术。

其次现在又开始提国家半导体大基金3000多亿的规模，已经入市了，之前应该已经在买买买了，所以之前半导体都没有涨。

另外，华为在光刻机领域，又有新的进展和进步了。

再次，外围又整幺蛾子了，抛光液断供！

所以，这两天光刻机走势还行。我本以为光刻机是昙花一现，结果发现不是昙花一现，竟然连续活跃两天，不得不另眼想看。

光刻机龙头股如下：

蓝英装备，2个20cm开板

凯美特气，2连板

中瓷电子，2连板失败

海立股份，涨停旭光电子，涨停

还有波长光电，今天大幅冲高回落。

现在是一个机构抱团的时代，光刻机板块是非常小众的板块，难以承载大资金，

但是，我们同时可以看到，今天半导体、先进封装也发力了，这个半导体、先进封装和光刻机板块同时发力，就可以承载更多资金了。

先进封装龙头股如下：

华维设计：30cm涨停

蓝箭电子，20cm涨停打开

同兴达，涨停

旭光电子，2连板

康达新材，涨停

博敏电子，涨停

皇庭国际，涨停

华天科技，3天2板失败。其他老牌先进封装个股，如气派科技等，也是大幅冲高回落。

如果仅仅只是光刻机、先进封装板块发力，还不足以说明问题，今天半导体也发力了。

半导体龙头个股：

锴威特，20cm

蓝箭电子，20cm开板

台基股份，大幅冲高回落

康强电子、富乐德、芯源微、国民技术、捷捷微电等也是大幅冲高回落。

综上所述，今天光刻机、先进封装、半导体同时发力，虽然都是冲高回落，但不改有主流资金介入的痕迹，因此我有理由相信，主流资金下一个可能主打的方向在国产替代的半导体行业。

文韬股略，国内顶级实战派，职业交易员，一览众山小！