指数佛系震荡，反内卷钢铁水泥扛旗

上证-0.09%（3454点），深成指-0.61%，创业板指-1.13%📉！

成交量缩到1.38万亿（比昨天少891亿），内资仿佛集体进入“暑假模式”——躺平不动，偶尔翻身。

沪深300顽强翻红（+0.02%），某队虽没出手，但大块头银行股（建行、浦发）偷偷创新高，堪称“闷声发财”典范。

板块上演冰火两重天

钢铁崛起：唐山限产传闻发酵（7月4-15日烧结机限产30%），钢铁板块带头冲锋，煤炭、水泥跟涨，妥妥的“反内卷联盟”胜利。

光伏逆袭：双良节能、通威股份等涨停，上游硅料涨价+海外需求爆发，光伏终于扬眉吐气。

科技吃土：半导体、军工电子领跌，AI硬件（光模块、PCB）被资金暂时“弃疗”，机构：等中报业绩验明正身！

反内卷：“咸鱼翻身”？

啥是反内卷？上头喊话：“别再打价格战！减产！提价！赚该赚的钱！”

钢铁、水泥、有机硅秒变政策宠儿。像经典案例就是，航空业三大航“亏成粑粑仍狂买飞机”，反内卷就是逼他们“少买飞机多赚钱”。

最强方向，有机硅暗藏暴富密码。头部厂商（合盛硅业、东岳硅材）每吨提价500-600元，小厂亏到退场，龙头躺赢。

需求炸裂：新能源车（单车用硅量翻7倍）+光伏（千吨/GW需求）双引擎拉动，出口暴涨34.3%（韩国、东南亚疯狂扫货）；

标的王者：东岳硅材（20cm涨停！）深加工传递涨价，周期成长双属性叠加；散户表示：“这波格局打开了！”。

明日操作指南

A股：盯紧“反内卷”扩散（玻璃、化工蠢蠢欲动）+中报业绩预告（避雷针预警⚡️）；

港股：7月9日关税生死线！科技股若反弹，$恒生科技指数ETF(SH513180)$或成抄底神器；