9.8市场复盘

我村的表现依然很好，之前提到过的化工50ETF（516120）的涨幅接近4cm，创新高。化工的逻辑挺有意思的，除了自身周期以外，还和美元潮汐有关。通常来说在联储的加息周期都会跌，降息周期都会涨。这是因为化工行业基本都是重资产，所以在加息周期大家都会停止新项目的建设，这样到了降息周期，一方面是包括化工产品在内的大宗商品涨价，另一方面是产能不足，这样就形成了利润的双击。另外近期热炒的储能和固态电池板块，其底层原材料也是化工产品，也就是说每次有新产业兴起时，往往也会加大对于化工材料的需求。虽然涨了一些，但化工50ETF依然在低位，如果担心场内有溢价可以关注场外联接C(020274)，诸位可以去多研究和跟踪，总体看机会应该是不错的。1、阿里大涨，原因可能是Claude不允许我们使用。既然不能用Claude，那相当部分用户必然转向阿里。对了，今天百度也猛涨，也是这个逻辑。2、华通的《奔奔王国》上线微信小游戏，表现应该还不错，连续第二个微型涨停。对了，如果你是苹果手机，打开Appstore会发现首页就是奔奔王国的推荐，这个是免费的，但价值千金，说明苹果的大数据特别看好这款游戏。否则苹果又不是做慈善的，为何要白推呢？3、我国8月按美元计价出口同比+4.4%，进口+1.3%，这么大基数下还能这个增速，很不错了。4、大摩认为美联储奖从9月开始降息，明年最低降到2.75cm左右。如果真能降到这个水平，地产复苏概率大增。5、泡泡玛特大跌，原因是盘前有21亿的减持。在公司上升期间减持都是浮云，很快就会被市场塞满，6、联通获批卫星移动通信业务经营牌照，以后大家就可以用卫星连网络、打电话了。所以卫星相关概念股大涨，这个还挺有逻辑的。全天2.5万亿成交，比前段时间的3万亿略少，但市场依然热点纷至沓来，中位数涨幅超过1cm。