鼎锋优配股票杠杆市场大涨到底为啥？东北姑娘成了大赢家

咱们直接说干货。

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今天三大指数全部大涨，成交额2.4万亿，又回到了熟悉的路上，cpo、电子元件、半导体大涨，涨跌个股比例4:1，气势如虹。

鼎锋优配作为一家专注于港股和A股交易的券商,鼎锋优配为投资者提供一站式的投资服务。其交易平台功能强大、操作便捷,能够满足不同投资者的需求

猫哥单日收益13%，账户新高，全是抱团股，打不过就加入吧，除了中际、寒王、富联，新增了天孚和胜宏，逻辑昨天写的很清楚了：AI算力线现在主要的驱动力来自海外，易中天组合拿到了英伟达的红利，现在OpenAI花钱跟流水一样，它也不想在英伟达一根绳子上吊着，所以甲骨文下单1000亿美元，博通下单100亿美元，但不管它怎么分散，回溯到上游，A股很多公司拿到了大红利，胜宏、新易盛、天孚绑着博通，富联、中际、新易盛、剑桥绑着甲骨文。

虽然明天可能又波动了，但今天的肉，先吃了再说吧。

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甲骨文昨天涨了36%，市值超过9300亿美元，81岁的创始人拉里·埃里森一天财富增值1000亿美元，这是有史以来最大的单日增值，这个事昨天猫哥说过，但很多人还没能理解它的重要性。

它的意义在于，现在很多人质疑算力大基建的泡沫，认为不可持续，但甲骨文的订单、增速说明这场军备竞赛不仅不是虚构的，数额也是超乎想象的。

甲骨文的财报会议说的很清楚，剩余履约义务（RPO）还有4550亿美元，同比大增359%，RPO是啥意思？就是已经签了合同，但是还没生产交付、还没确认收入的金额，这些合同主要来自OpenAI、xAI、Meta。

为了完成这4550亿美元的订单，甲骨文得生产、得采购，很多A股公司是它的大供应商，这就是大涨的原因。

比如工业富联二连板，不是因为苹果新手机，而是因为它代工ai服务器，是甲骨文的核心供应商，份额很大。

华工、剑桥10cm，中际、新易盛13cm+，因为这些都是甲骨文cpo供应商。

新炬网络10cm，是因为它从成立起就是甲骨文数据库运营的重要合作方。

今天甲骨文A股小伙伴里，涨的少的只有南都电源和神州数码，但这种巨额订单的大利好会持续释放。

一句话总结，如果你觉得这些公司是传统制造业，那你会觉得现在股价90%都是泡沫；但如果你把他们放在全球算力大基建的市场里，那收入预期得跟得上大厂的资本开支。

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但要说这里的大赢家，肯定是来自东北沈阳的朱姑娘。

甲骨文的老板埃里森一辈子钱多女人多，婚姻有五段，每位妻子都貌美如花，而且这人说过，“永远不培养中国员工”，不过对中国姑娘他不反感。

去年11月在他签署的一份文件里，曝光他和朱姑娘已经结婚，朱姑娘比埃里森小47岁，标准的90后，在国内的背景不详，后来去了美国密歇根大学留学，有硕士学位，两人十年前就被拍到有交往，最近更是一起看网球，频频出入于社交场所，看起来这位朱姑娘很有旺夫运，结婚不到一年，埃里森财富直接翻倍，今天甚至短暂超越马斯克成了全球首富，唯有祝福了。

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创新药今天经历了过山车行情，早盘港股创新药集体大跌，大A也跟着走弱，百济神州、益方生物早盘跌超10%。

因为据说特朗普政府正在考虑对来自中国的药品实施严格限制，如果真是这样，那对创新药是一大打击。好在一天交易下来，股价都大幅拉升，大机构都在疯狂打CALL，认为这是不会落实的小事件。

他们认为，中国创新药通过BD大量出海，正在抢占美国小的创新药公司的空间，所以这些公司试图阻止大药厂从中国购买管线。但中国创新药能显著提高大药厂的业绩，再加上几个大药厂有多个重磅产品面临专利悬崖，2024—2028年药物销售损失约为1920亿美元，急需补血，大药厂的游说能力是不用质疑的，所以这个事影响不大。

这个逻辑肯定没问题的，但测不准的还是特朗普，最近又因为俄石油问题，逼着欧洲给俩大国加关税，所以啊，如果对于创新药，还是小心点更好，只跟有明确BD大单的标的吧。

今天就这样吧。