光伏又有戏了

当前，中国光伏行业正面临严重的“内卷”困境，核心症结在于产能阶段性过剩，导致供需失衡、价格大幅波动，企业盈利能力持续承压，甚至出现大面积亏损。

现在又有新的转机。

据知情人士消息，光伏行业在第三季度将迎来更大力度的减产，预计开工比例将环比降低10%-15%左右。

中国光伏行业协会本周的会议主题也继续围绕“限产保价”展开，表明行业希望通过控制供给来支撑价格。

其实，此前也有减产计划，但光伏产业链各环节价格仍维持弱势运行。

进入6月中旬，光伏产业链各环节价格持续承压并出现小幅下跌。例如，183N硅片价格本周成交价逐步下探至0.9至0.91元区间，甚至出现0.88元/片，而183N、210N电池片本周均价也下滑至每瓦0.24元和0.255元。

减产效果不佳的原因是多方面的：

首先，前期部分企业为了维持现金流，被迫以低于成本的价格去库存，导致下游企业对原料价格形成了较低的心理预期，难以接受更高的价格。

其次，硅料企业本月产能置换逐渐展开，在短期内导致产量增加，市场普遍认为减产幅度未能达到预期。

部分硅料龙头企业如通威股份和大全能源在2024年末和2025年均有控产计划，但青海等地区的新增多晶硅产能仍在建设中，未来可能进一步增加供给压力。

如果这次减产能够落实到位，光伏产品有望企稳回升，带动盈利恢复，是个利好。

相关概念如下：

电池：爱旭股份、钧达股份

硅片：TCL中环、双良节能

组件：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能

硅料：通威股份、大全能源、协鑫

逆变器：阳光电源、锦浪科技、德业股份

辅材：石英股份、欧晶科技

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