2大重磅事件，机器人风口开启

7月中旬，两大重磅事件同时引爆机器人板块：RoboCup机器人世界杯在巴西激战正酣，特斯拉机器人餐厅即将开业。这不仅是技术的较量，更是一场千亿级产业变革的序幕。

1世界杯催化NAO机器人订单爆发

RoboCup机器人世界杯正在巴西萨尔瓦多火热进行，这场全球最大的机器人竞技盛会从7月15日持续到21日。今年参赛规模空前，超过250支队伍来自37个国家，每支队伍需要至少10台人形机器人参战。

NAO机器人成为绝对主角。自2007年被RoboCup组委会选为标准平台组指定机器人以来，NAO已统治这一赛事近18年。按照参赛规模计算，仅本届世界杯就将带来超过3000台NAO机器人的订单需求，以单台约8000美元的价格，直接拉动2400万美元订单。

更重要的是，盛视科技已100%收购了NAO机器人的母公司Aldebaran核心资产，获得了NAO、Pepper等机器人的全套技术与品牌。这意味着盛视科技将独享这一千万级别的人形机器人订单盛宴。

2特斯拉餐厅引爆商业化应用

特斯拉机器人餐厅的开业具有里程碑意义。7月21日，位于洛杉矶圣莫尼卡大道的特斯拉主题餐厅正式开业，Optimus机器人首次担任服务员，负责招待和送餐任务。这标志着人形机器人从实验室走向真实商业场景的关键一步。

餐厅应用只是开始。马斯克此前透露，特斯拉计划2025年生产数千台Optimus机器人，2026年产量将提升至5万台。按照马斯克的预测，到2040年全球将有至少100亿台人形机器人投入使用，市场规模达到2-2.5万亿美元。

随着人工智能上升为国家战略，机器人产业迎来政策密集支持期。中国电子学会数据显示，到2030年我国人形机器人市场规模有望达到8700亿元。

宇树科技等国产厂商加速崛起。宇树科技的人形机器人G1已完成高难度动作展示，技术实力快速提升。作为宇树科技的核心供应商，美湖股份的谐波减速器产线设计产能已达5万套/年，关节模组实现量产供货。

三大投资主线清晰显现

第一条主线：NAO机器人产业链
盛视科技作为NAO机器人的独家拥有者，将直接受益于全球范围内的订单增长。NAO机器人拥有25个关节，减速器和电机采用独特设计，技术门槛较高，议价能力强。

第二条主线：宇树科技供应链
美湖股份作为宇树科技的关键供应商，已实现谐波减速器和关节模组的量产供货。随着国产人形机器人订单爆发，相关供应商将迎来量价齐升。

第三条主线：特斯拉产业链
特斯拉7月24日股东会和8月业绩发布将成为重要催化剂，相关概念股有望迎来估值修复。雷迪克、斯菱股份、浙江荣泰等特斯拉供应商值得重点关注。

重点关注概念股

NAO机器人板块：盛视科技作为NAO机器人独家拥有者，将直接受益于千万级订单增长。

宇树科技产业链：美湖股份（谐波减速器核心供应商）、长盛轴承等零部件厂商值得重点关注。

特斯拉概念股：雷迪克、斯菱股份、德昌电机控股、唯科科技、浙江荣泰等供应商有望受益于特斯拉机器人放量。

其他机会：晶华新材、上纬新材、兆丰股份、星帅尔等在材料和零部件领域具备相关布局。

机器人时代的大门已经打开，这一轮行情或将持续到8月。投资者应抓住这一历史性机遇，重点布局技术领先、订单饱满的优质标的。

免责声明：以上内容仅供参考，不作为投资建议

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