最近的表现，让很多人嗅到了牛市的味道。财富效应初起，场外资金摩拳擦掌。看券商开户数，看场内券商股表现，看史上最大投资的雅江工程，看未来的确定性大放水，或许进一步点燃股市。3600点，再谈保卫战可能有点落伍了。当然，也看在此停留的时长。搞不好，速速快进到4000点……一、本周交易4账户，共6笔交易。1.小狼一号牧原股份，7月23日，49.28元，卖出100股。至此，牧原还剩100股，目前浮盈61%。总账户持仓降至91%。最近回血真心不少，30%持仓是医疗ETF，反内卷进行得很彻底。内卷的根源，在于管理方式问题，市场化手段才能长久，价格战不能把消费拉起来，有了信心才可以。工业化之后，附加值、精神价值才是最终的王道。2.定投账户1首农reit，7月25日上市卖出止盈，20%的幅度，有点大，但实际卖在了当天低点；绝对额小，挣了点彩票钱，图个乐呵。一向交易最多的账户，这周反而仅做了打新止盈。侧面反映出市场表现不错，其他账户终于有所动作，止盈和调仓。3.定投账户2沪深300ETF，7月23日，4.21元卖出4800股，此标的仓位由30%+降至20%。周线五连阳后，来到前高压力位。之前30%的仓位有点高，止盈减点仓位。红利低波ETF，7月24日，1.206元买入12000股，此标的仓位升至12%。长期计划，将其和自由现金流都提升至20%仓位。后者才6%，不着急，慢慢都会实现的。首农reit，7月25日上市卖出止盈，同定投账户1。4.女儿定投账户分众传媒，7月23日，7.6元买入300股，此股仓位升至47%。小账户，一共2只票，中国平安和分众传媒，各一半。买入的原因是娃娃过农历2岁生日，奶奶给了2000元大红包。定投后总金额现在已达1.1万元，妥妥的万元户，在小小年纪2岁就实现了，恭喜女儿。二、持仓跟踪1.洋河股份7月21日公告，顾宇成为公司第八届董事会董事长，核心管理层交棒完成。此前的7月1日，顾宇已出任党委书记。两职合一，全新掌舵人。47岁，很年轻。原来是宿城区委副书记、区长，政府背景更重。对于大部分公司，一把手还是很关键的。像茅台那样的应该单独分类，不管老大进局子有多少，丝毫不影响公司和产品的价值。但这只限于茅台。由此不难得出一个很好的投资思路，选择优秀竞争力的企业。就像巴菲特说的，选择傻子都能经营好的企业，因为迟早都会有个傻子来经营的。在这，多说句行业和牛市。年初至今，白酒仍然下跌近10%，全市场行业倒数第一。二季报，公募白酒持仓8.8%降至6.7%，减仓25%。外资基本减半。唯独散户在坚持。最近一两周，躲在白酒里的散户们，真心不敢看其他行业或者指数，牛市就这么擦肩而过吗？2.安琪酵母收购内蒙古糖业公司，海外扩张，研发投入，多维发力，巩固业内第二地位。拉长看，资本开支大，不见现金增长，财务硬核指标普遍不太行。所在商品赛道比较特殊，享受到一定的估值溢价。跟踪到现在有了清仓的想法。后续看价格，机会合适就清了。3.涪陵榨菜收购味滋美51%股权，拓展调味品赛道，缓解业绩压力，多元化尝试还待观察。国企背景是加分项，细分行业龙头，账上的现金，提供相当安全边际。再拿着看看，后劲应该还有。4.分众传媒83亿元收购新潮传媒方案调整，交易对手由顾家集团变为盈峰集团（美的创始人之子控制），实力更强，民营资本看好。强化电梯广告龙头地位，同时面临整合垄断风险。近期，定投账户1和女儿定投账户，都有买入动作。耐心拿着吃股息便是。分红政策，公司承诺2024-2026年分红比例不低于扣非净利润80%。预计股息率能到6%+，十分诱人的收益率，而且有稳定现金流来支撑。分红时间最迟8月25日前，期待着，期待着，它就快来了。ps：下周3只新股IPO首尾周一周五，主板的。中间周三，北交所。