美拟撤销台积电在华工厂豁免，半导体早盘应声反弹，半导体设备ETF（561980）拉升翻红

9月3日早盘，三大股指涨跌不一，沪指小幅飘绿，深证成指、创业板指V字拉升翻红，盘面上半导体产业链反弹显著，半导体设备ETF（561980）拉升翻红上涨0.65%，成交额超8000万元。

成份股中，至纯科技强势涨停，晶瑞电材涨超7％，天岳先进、联动科技涨逾5%，华峰测控、金海通、芯源微、南大光电、盛美上海、长川科技等股跟涨。

消息面上，美拟撤销台积电（南京）VEU 授权，本次撤销台积电南京 VEU 是本周内继三星、海力士后美国对在华外资晶圆厂又一限制，晶圆代工&半导体设备国产替代窗口有望打开。

中信证券表示，预期国产存储芯片供应商及晶圆代工厂等市场份额有进一步提升。此外，由于采购设备难度进一步加大，海外晶圆厂可能会开始寻找国产供应商，对国产半导体设备及材料等产业链相关公司持续利好。

浙商证券表示，一方面有望倒逼芯片设计公司在制造端 China for China 节奏提速，更多芯片流片有望转向本土代工厂。另一方面，中国本土半导体设备经过持续迭代正不断缩小与海外龙头企业的差距，若外资晶圆厂对于中国半导体设备的验证窗口期打开，半导体设备出海未必遥不可及，可触达市场空间有望进一步提升。

资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，截至8月底，该指数前五大权重占比超58%，前十大权重占比近78%，网罗寒武纪、中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、华海清科等龙头股，前十集中度在A股有ETF跟踪的半导体主题指数中居第一。从行业分布看，该指数更侧重对上游设备、材料，及中游设计的覆盖，三者合计占比超9成，为投资者布局半导体上中游产业链的利器。

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