924半导体高潮，阿里英伟达搞物理AI，智元对标Figure该给多少估值？

【收评】

三大指数单边上涨，深成指涨超1.5%，创业15:002板指涨超 2%，收盘两市全天成交不足2.5万亿，相较上个交易日缩量7%，上涨个股超4000家。

市场全天震荡走强，部分题材强势轮动。

芯片概念最为强势，其中华软科技大单一字四连板，立昂微、张江高科二连板，20cm长川科技二连板，权重北方华创首板板块掀涨停潮。

机器人概念红豆股份反包五天四板，豪能股份等多股首板，上纬新材20cm涨停。

此外光伏概念通润装备直线涨停，权重阳光电源创历史新高，TCL中环午后涨停。

固态电池恩捷股份涨停，权重先导智能创趋势新高。

另有石油石化、房地产、大金融等轮动。短线情绪分化，连板华软科技大单一字，20cm连板向日葵三连板，高位股德明利高位震荡，但有杭电股份跌停，山子高科反复触及跌停，首开股份深水震荡。

【个人复盘笔记】

讲几个个人观察和理解（Cao zuo）

【指数】

昨天的文章就判断指数没问题，只是JG要降低波动率，所以在箱体内震荡~

【AI硬件 - 北美链】

上周就预判了 CPO前强大票的走势，现象回头看是不是差不多？

CPOPCB很多前强已经对 英伟达-OPEN AI-甲骨文的把戏有点脱敏了

英伟达、甲骨文等大涨，却不跟

这个位置主力都在扛着或者做T, 

拉德科立、光库这些OCS小题材来维持CPO指数的趋势

哪怕昨天涨铜缆，晚上辟谣，《其实核心就是作文利空+潜伏资金出货补涨》

晚上辟谣后，资金今日也没有修复CPO前强

所以明白了么？ 中高位标的，哪怕辟谣，短期也没有用

跌出性价比，才是真正的价值！ 

【国产链】

国产链是这段时间最强的，包括村龙为首，带动了光刻机、半导体设备

#昨天 09:39

#观点：今日科创芯片指数反而是半导体设备，什么华丰测控啊，拓荆科技这些在涨

结果盘中看到有人解读，所幸一直看好的村龙唯一性，和一堆半导体设备今日继续高潮

吃了大肉了~！

但其实午后唐主任发出半导体即将全面冲锋的檄文后，已经过于高潮了...不多说，自己体悟

【机器人】

今日大家都在看博弈谁是半导体易中天时，我反而去看了机器人

昨日特斯拉跌的，一个小的投诉+美股鲍威尔讲话反复（暗示降息概率降低）被带下来的。

所以今日拓普和三花开的弱，非常正常

而特斯拉审厂只是因为签证延迟了，却不是不做了，明显给机会！（巨大预期差）

# 【临盘笔记】 临近收盘，阿里巴巴和英伟达合作搞  物理physical（实体）AI的消息刷屏！

# 14:43 

我立即在蓝色箭头的位置反应，并在临盘笔记写下：

索辰科技拉了

智微智能也拉了~

阿里盘中拉直线~ 

盘后大媒体广泛宣传！

而美股特斯拉其实早就被机构评价为：

Physical (物理实体）AI领导者！

此外，机器人今日真正的预期差来自 智元 和 那些不弱的标的，比如长盈精密

#9月17日：上车了长盈精密，累计盈利43%