存储，最核心8家概念股梳理（附名单）

从8月下旬开始，市场毫无征兆地开启了缺货涨价模式，反弹之快、力度之猛，远超所有供应商的预期。这已经不是简单的库存周期见底，而是一场由AI驱动，席卷全产业链的存储超级风暴。

我们先看DRAM市场。上周，价格上涨的信号已经极其明确。DDR5 24Gb颗粒报价涨幅高达15%，DDR5 16Gb颗粒报价涨幅达到16%。服务器市场更是火爆，DDR5服务器DIMM 64-96GB的涨幅也达到了13%-15%。这些还只是原厂报价，传导到渠道市场的均价涨幅更是达到了惊人的18%！这清晰地表明，AI产业对高带宽、大容量存储的恐怖需求，正在持续、快速地兑现为价格的暴力拉升。

如果说上周还只是预热，那本周二（10月14日）的行情堪称“跳涨”。根据CFM闪存市场最新报价，DDR4 16Gb 3200规格的颗粒价格直接暴涨47%，而服务器内存条DDR4 RDIMM 16GB 3200的涨幅更是达到了令人瞠目结舌的66.67%！

一天之内超过60%的涨幅，这在存储历史上也极为罕见，背后是数据中心补库存和AI算力需求叠加共振的结果。

DRAM高歌猛进，NAND Flash同样不甘示弱。以主流的512Gb TLC颗粒为例，其价格自8月25日以来，已经从3.0美金一路上涨至3.9美金。但这还远远不是终点。根据我们深入的产业调研，3.9美金的价格在市场上根本无法拿到现货，渠道商普遍反映，报价至少还需要再上调20%以上，才有可能谈下订单。

这种供不应求的局面，直接引爆了资本市场。就在昨夜，闪迪（SanDisk）的股价一夜之间大涨10%，而从今年8月算起，其股价累计涨幅已经超过450%，成为存储板块当之无愧的龙头标杆。主流存储与利基存储价格齐涨，宣告了整个存储板块的牛市行情已经确立。

当我们必须清醒地认识到，本轮存储周期的强度，将远远大于过去任何一次传统的库存周期。

为什么我们有如此强的信心？

核心在于供需格局的根本性改变。从需求端看，AI大模型带来的算力爆发式增长，以及无处不在的视频推理应用，都在持续驱动对存储性能和容量的边际需求不断上行，这个趋势在未来3-5年内都难以逆转。

在这种历史性的产业机遇面前，布局相关的概念股正当其时。以下是值得重点关注的标的：

1 德明利

德明利是一家专注于存储产品研发、生产和销售的公司，主营业务涵盖固态硬盘(SSD)、嵌入式存储、移动存储等。公司产品广泛应用于PC、服务器、工业控制和消费电子等领域。

2 江波龙

江波龙是全球主要的存储品牌企业之一，旗下拥有面向消费者的Lexar（雷克沙）品牌和面向行业的FORESEE品牌，产品线覆盖嵌入式存储、固态硬盘、内存条及存储卡。根据公司发布的2025年半年度报告，公司实现营业收入102.0亿元，同比增长12.80%。尽管营收增长，但归属于上市公司股东的净利润为1477万元，较去年同期有所下滑。

3 佰维存储

佰维存储专注于半导体存储器的研发设计、封装测试和销售，提供包括嵌入式存储、消费级存储及工业级存储在内的“芯”到“端”的全方位解决方案。根据其2025年半年度报告，公司上半年实现营业收入39.12亿元，同比增长13.70%。虽然上半年整体净利润录得亏损2.26亿元，但第二季度亏损已大幅收窄，显示出强劲的边际改善趋势。

4 香农芯创

香农芯创的核心业务是作为半导体授权分销商，主要代理分销海力士（SK Hynix）的DRAM和NAND Flash产品，深度服务于企业级市场，尤其是在数据中心、服务器和人工智能领域。作为连接上游原厂与下游客户的关键环节，其业绩与存储市场的景气度高度相关。根据2025年半年度财报数据，公司期末总资产达到89.8亿元。

5 兆易创新

作为国内领先的Fabless芯片设计公司，兆易创新的产品组合包括闪存芯片（NOR Flash、NAND Flash）、微控制器（MCU）和传感器。公司在NOR Flash领域占据全球领先地位。

6 恒烁股份

恒烁股份是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计的企业，尤其在NOR Flash领域具备核心技术，并开创性地推出了存算一体AI芯片。

7 北京君正

北京君正是一家综合性的集成电路设计公司，业务主要分为两大部分：一是基于自主XBurst CPU核心的微处理器芯片，二是存储芯片。通过收购ISSI，公司获得了车规级和工业级的DRAM、SRAM等高品质存储产品线。根据其2025年半年度报告，公司实现营业收入22.49亿元，同比增长6.75%；归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长2.85%，整体经营稳健。

8 东芯股份

东芯股份是国内专注于中小容量通用型存储芯片研发和销售的Fabless公司，主要产品为NAND Flash和NOR Flash，尤其在SLC NAND领域具有技术优势，产品广泛应用于通信设备、安防监控及工业控制等高可靠性要求的场景。

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