早报（10.31） | 美参议院通过决议：终止特朗普“全球征税”！美股科技巨头一夜蒸发1.5万亿元；中美吉隆坡经贸磋商达成共识

10月30日，美国参议院以51票赞同、47票反对的结果通过决议，终止美国总统特朗普在全球范围内实施的全面关税政策。据悉，美国参议院宣布，已批准终止总统为实施全球关税而宣布的国家紧急状态的联合决议。本周早些时候，参议院已通过两项决议，旨在取消对加拿大和巴西征收的关税。据悉，这些决议接下来还须经众议院表决。但此前众议院共和党人已多次阻止推翻关税的立法行动，这些决议预计很难在众议院获得投票表决。即便众议院最终通过，国会仍需三分之二绝对多数才能推翻总统否决。

商务部新闻发言人就中美吉隆坡经贸磋商联合安排答记者问。商务部发言人表示，美方将取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”，对中国商品加征的24%对等关税将继续暂停一年。美方将暂停实施出口管制50%穿透性规则以及对华海事、物流和造船业301调查措施一年。中方将相应调整或暂停实施相关反制措施。双方还就芬太尼禁毒合作、扩大农产品贸易、相关企业个案处理等问题达成共识。美方在投资等领域作出积极承诺，中方将与美方妥善解决TikTok相关问题。

美股方面，三大指数集体下跌，纳指跌1.57%，标普500指数跌0.99%，道指跌0.23%。

大型科技股整体走低，Meta跌超11%，为三年以来最大单日跌幅；特斯拉跌超4%，亚马逊跌逾3%，微软、英伟达跌超2%；谷歌涨超2%，苹果小幅上涨。

热门中概股多数收跌，纳斯达克金龙中国指数跌1.88%。百度、网易跌超4%，阿里巴巴跌超3%，京东、理想跌超2%，拼多多、蔚来跌超1%。

全球资产表现上，现货黄金涨2.41%，报4024.46美元/盎司；COMEX黄金期货涨0.94%，报4038.30美元/盎司；COMEX白银期货涨1.71%，报48.73美元/盎司。WTI原油期货结算价收涨0.15%，报60.57美元/桶。布伦特原油期货结算价收涨0.12%，报65美元/桶。

1. 七国集团将建立关键矿产生产联盟 中方回应

G7即将宣布建立关键矿产生产联盟，以对抗中国在该市场的主导地位。外交部发言人郭嘉昆对此表示，中方敦促七国集团切实遵守市场经济原则和国际经贸规则，停止以小圈子规则破坏国际经贸秩序，共同维护世界经济稳定发展。

2. 贝森特：可能在圣诞节前选出美联储主席候选人

美国财政部长贝森特当地时间周四表示，下一任美联储主席的第二轮面试即将开始，相关人选可能会在圣诞节前确定。此前，贝森特透露，下任美联储主席的候选人名单已缩减至5名最终人选，其中包括前美联储理事凯文·沃什、美国白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特，以及现任美联储理事克里斯·沃勒、现任美联储理事米歇尔·鲍曼，以及贝莱德高管里克·里德。

3. 苹果2025财年第4财季营收1024.7亿美元 创同期新高

苹果公司2025财年第四财季及全年财报显示，第四财季总净营收1024.66亿美元，与上年同期的949.30亿美元相比增长8%；净利润274.66亿美元，与上年同期的147.36亿美元相比增长86%。第四财季大中华区营收144.93亿美元，与上年同期的150.33亿美元相比下降4%。苹果预测下一财季iPhone销售额将实现"两位数"增长，高于市场预估的9.8%增幅。

4. 云业务强劲增长 亚马逊第三季度净利润增长38%

亚马逊2025财年第三季度财报显示，第三季度总营收为1801.69亿美元，较上年同期的1588.77亿美元增长13%；净利润为211.87亿美元，较上年同期的153.28亿美元增长38%；每股摊薄收益1.95美元，较上年同期的1.43美元增长增长36%。

5. 流媒体巨头奈飞宣布1拆10的股票拆分计划

Netflix宣布进行1股拆成10股的股票分拆，希望将普通股价格调整至更易于散户投资者及员工承受的价格范围内。根据计划，截至11月10日收市时持有股份的股东，将于11月14日每持有1股获配9股，股票将于11月17日(星期一)起以调整后价格开始交易。

6. OpenAI："星际之门"项目规划容量突破8吉瓦 未来三年投资超4500亿美元

OpenAI、甲骨文及Related Digital宣布将于2026年启动在密歇根州设立的"星际之门"（STARGATE）数据中心。OpenAI表示，"星际之门"项目规划容量突破8吉瓦，预计未来三年投资超4500亿美元。

7. 德国大众三季度亏损超10亿欧元

大众集团2025年三季度净利润为负10.72亿欧元，前三季度净利润与上年同期相比大幅下降61.5%至34亿欧元。大众集团首席财务官阿诺·安特利茨表示，与上年同期相比，业绩明显走弱主要是受低利润率的电动车产量增加，以及合计75亿欧元的额外负担影响，其中包括美国进口关税、旗下品牌保时捷的产品战略调整和相关商誉及企业价值减记等。若剔除相关费用，集团前三季度利润率为5.4%。

8. 微信官宣三大新功能

10月30日，据微信派消息，微信正式上线三项新功能：批量撤回全部消息、群聊免打扰可选择性接收通知、删除好友时可选保留聊天记录。

9. 13周岁女孩可免费接种！HPV疫苗纳入国家免疫规划

国家疾控局、国家卫生健康委、教育部、工业和信息化部、财政部、国家药监局、国务院妇儿工委办公室联合发出通知，经国务院同意，将人乳头瘤病毒疫苗也就是HPV疫苗纳入国家免疫规划，自2025年11月10日起，组织各地为2011年11月10日以后出生的满13周岁女孩免费接种2剂次双价HPV疫苗（间隔6个月）。

10. 瞄准10月31日23时44分发射！神二十一乘组确定

10月30日，神舟二十一号载人飞行任务新闻发布会在酒泉召开，飞船将于10月31日23时44分发射，乘组由张陆、武飞、张洪章组成。此次任务是空间站第6次载人飞行，将驻留约6个月。飞船入轨后约3.5小时对接天和核心舱。目前载人登月任务进展顺利，锚定2030年前登月。

11. “中国版英伟达”摩尔线程来了！

证监会发布关于同意摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司招股书显示，在今年上半年，摩尔线程实现营业收入7.01亿元，这一规模超过了过去三年的营收总和；上半年归母净利润为-3.17亿元，而2023年、2024年该公司归母净利润亏损均超过15亿元。截至今年上半年末，摩尔线程累计未弥补亏损为14.78亿元。

12. 暴增逾14倍！多股业绩大增！

10月30日晚，多家公司披露三季报，业绩实现高增长。

工商银行：第三季度净利润1018亿元，同比增长3.29%
农业银行：第三季度净利润813.49亿元，同比增长3.66%
中国石油：第三季度净利润422.86亿元，同比下降3.9%
比亚迪：第三季度净利润78.23亿元，同比下降32.60%
中际旭创：第三季度净利润31.37亿元，同比增长124.98%
立讯精密：第三季度净利润48.74亿元，同比增长32.49%
三花智控：第三季度净利润11.32亿元，同比增长43.81%
佰维存储：第三季度净利润2.56亿元，同比增长563.77%
格力电器：第三季度净利润70.49亿元，同比下降9.92%
中国中免：第三季度净利润4.52亿元，同比下降28.94%
五粮液：第三季度净利润20.19亿元，同比下降65.62%
牧原股份：第三季度净利润42.49亿元，同比下降55.98%
利通电子：第三季度净利润1.65亿元，同比增长1432.9%
隆基绿能：第三季度净利润亏损8.34亿元
万科A：第三季度净利润亏损160.69亿元，再获深铁集团不超过22亿元借款

1. 五部门：11月1日起完善免税店政策 支持提振消费

财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》，明确自2025年11月1日起完善免税店政策，旨在进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用，引导海外消费回流，吸引外籍人员入境消费，促进免税商品零售业务健康有序发展。

2. 5000亿元新型政策性金融工具完成投放

目前，5000亿元新型政策性金融工具已全部完成投放，有力支持了一批重点领域和薄弱环节项目建设，预计将拉动项目总投资超7万亿元。科技创新、扩大消费、稳定外贸等是工具重点支持的方向。

3. 日本央行决定维持政策利率不变

日本央行在10月30日最新召开的议息会议上连续第6次按兵不动，维持基准利率在0.5%的水平。政策委员高田创和田村直树继续持反对意见，认为应加息25个基点。日本央行认为，美国高关税政策引发的“不确定性依然很强”，将审视其影响。

4. 欧洲央行维持三大利率不变

10月30日晚间，欧洲央行宣布连续第三次将基准利率维持在2%不变，认为通胀已处于2%的目标水平，其并不急于调整政策。尽管欧元区经济增长好于预期，显示一定韧性，但地缘政治紧张与美国关税不确定性仍构成风险。

1. 前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营收增长7.9%

国家统计局发布数据显示，据对全国8.1万家规模以上文化及相关产业企业调查，2025年前三季度，文化企业实现营业收入109589亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.9%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入48860亿元，比上年同期增长14.1%，快于全部规模以上文化企业6.2个百分点。

2. 工信部：前三季度我国软件业务收入111126亿元

工信部公布数据显示，前三季度，我国软件业务收入11.11万亿元，同比增长13%；利润总额1.43万亿元，同比增长8.7%。软件业务出口459.4亿美元，同比增长6.6%。

3. 国家能源局9月核发绿证2.29亿个

据国家能源局发布，9月国家能源局核发绿证2.29亿个，涉及可再生能源发电项目30.65万个，其中可交易绿证1.58亿个，占比68.86%。本期核发2025年8月可再生能源电量对应绿证2.00亿个，占比86.98%。1-9月，共计核发绿证21.08亿个，其中可交易绿证14.35亿个。

4. 《河南省钢铁产业提质升级行动计划》印发，加快企业重组整合

计划指出，支持省内外优势企业通过增资持股、交叉换股、混合所有制改革等方式整合省内钢铁资源。鼓励中小钢铁企业创新合作方式，实施减量重组。引导短流程炼钢企业整合废钢回收企业，稳定废钢供应渠道，提高废钢加工质量。推动钢铁产业与化工、建材、电力等产业耦合发展，加快技术、资源、市场等多维度深度整合。支持钢铁、有色融合发展，培育竞争力强的综合性冶金企业。

5. 世界黄金协会：三季度全球央行购金量达220吨

世界黄金协会发布的2025年三季度《全球黄金需求趋势报告》显示，尽管金价处于创纪录的高位，全球央行依然加快了购金步伐，三季度净购金量总计220吨，较二季度增长28%，较上年同比增长10%。此外，全球黄金需求总量（包含场外交易）达1313吨，需求总金额达1460亿美元，创下单季度黄金需求的最高纪录。

6. 第三季度全球智能手机市场出货量达3.201亿台

Omdia最新数据显示，第三季度全球智能手机市场出货量达3.201亿台，同比增长3%，显示出上半年疲软后的复苏迹象。三星、苹果、传音和联想的出货量均较去年同期增加超过200万台，带动全球智能手机市场重回增长轨道。

昨日，A股方面，沪指失守4000点收跌0.73%，深证成指跌1.16%，创业板指跌1.84%。全市场成交额2.46万亿元，较前一交易日增量1376亿元。能源金属、钢铁、量子科技、电池等板块涨幅居前，CPO、游戏、煤炭等下跌。

港股方面，恒指跌0.24%，国指跌0.31%，恒生科技指数跌0.68%。大型科技股走势明显分化，铜业股、黄金股、煤炭股、港口及海运股等多数活跃；内房股、苹果概念股、体育用品股、餐饮股等表现低迷。

主力动向，南下资金净买入港股136.41亿港元。其中，净买入盈富基金46.33亿、阿里巴巴-W 8.75亿、美团-W 8.05亿；净卖出中兴通讯3.23亿、赣锋锂业3.06亿、腾讯控股2.64亿。

龙虎榜中，共有37只个股上榜龙虎榜，江特电机龙虎榜单日净买入额最多，达2.77亿元。涉及机构专用席位的个股有25只，净买入额前三的是永兴材料、天际股份、杭氧股份，分别为5989.12万元、5921.09万元、4949.43万元。

两市融资余额：截至10月29日，上交所融资余额报12574.13亿元，深交所融资余额报12232.49亿元；两市合计24806.62亿元，较前一交易日增加112.99亿元。