1.28盘前热点消息梳理

1.28盘前热点消息梳理

01

盘前消息

▶题材发酵事件

商业航天

马S克宣布星舰V3版本将于6周后发射，届时将部署新一代星链卫星。欧盟正式启动成员国Z府卫星通信计划，整合27个成员国Z府所属卫星的既有通信资源。德国军工龙头企业计划为德军构建本土化"星链"系统。人M日报今日发表《2026，一个可期待的商业航天大年》指出，商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的关键力量，需全力突破火箭可重复使用技术并实现常态化回收复用。2026年是中国商业航天发展的关键节点，行业有望加速从"大国工程"向"商业闭环"转型，开辟万亿元级市场，为建设航天强国提供强劲动力。

拓日新能、航发控制、盛路通信、九鼎新材、乾照光电、钧达股份、优刻得、巨力索具、西部材料、鹏鼎控股、长城电工、广合科技、旭升集团、银河电子、怡亚通、腾达科技、北摩高科、润贝航科、信维通信、江航装备、崇达技术、天通股份、腾景科技、科顺股份、三角防务、天力复合、中泰股份、钢研高纳、天银机电等

AI应用

DeepSeek发布基于VLM架构的重要突破，实现AI对图像的人类化理解。阿里千问新一代推理模型在多项关键基准测试中超越GPT-5.2、Claude Opus 4.5及Gemini 3 Pro等顶尖模型，创下全球新纪录。据腾讯研究院，开源项目Clawdbot在硅谷热度攀升，可在Mac mini本地运行，同时具备AI智能体与聊天网关双重功能，支持通过WhatsApp、iMessage等渠道实时交互。百度智能云将AI业务收入增速目标上调至200%，全力争夺AI云市场领先地位。Kimi k2.5模型正式发布，图像理解能力显著提升，并具备与DeepSeek竞争开源领域优势的实力。

天地在线、赛伍技术、苏博特、遥望科技、三维通信、浙文互联、引力传媒、利欧股份、直真科技、中公教育、视觉中国、省广集团、中控技术、流金科技、中科通达、用友网络、吉视传媒、新里程、外服控股、通达海、天龙集团、光云科技、掌趣科技、卓易信息、迪安诊断等

芯片

据报道，三星电子与SK海力士正与苹果就大幅提高iPhone所用LPDDR内存价格进行谈判。中微半导、国科微两家半导体企业陆续发布涨价通知，旗下部分芯片产品价格将上调。美光计划未来十年在新加坡投资240亿美元建设新一代NAND闪存工厂。

中微半导、国科微、江波龙、佰维存储、香农芯创、普冉股份、大为股份、达华智能、兆易创新、澜起科技、深科技、北京君正、德明利、东芯股份、聚辰股份、雅克科技、华海诚科等。

人造钻石

知情人士称，作为日本总额5500亿美元对美投资计划的重要组成部分，日美双方正筹划合资建设合成钻石制造工厂。

黄河旋风、力量钻石、中兵红箭、四方达、国机精工、晶盛机电、楚江新材、沃尔德、惠丰钻石、潮宏基等。

国产大飞机

据消息人士及行业分析师透露，中国商飞计划今年适度提升C919窄体客机的产能与交付规模。

中航西飞、洪都航空、中航沈飞、中航成飞、航发动力、航发控制、航发科技、中航机载、中航光电、中航重机、宝钛股份、西部超导、中航高科、三角防务、北摩高科、钢研高纳、应流股份、派克新材、航宇科技等。

网络附加存储

2026年1月27日盘中，券S纪要，AI NAS作为数据算力中心，可以集中存储各家电品类的数据，同时通过集中部署的算力进行计算和分析，实时快速处理和响应手机、PC、家电等终端设备的数据，从而达到连接各设备孤岛的作用。当前clawdbot在本地设备部署、全天候运行以及本地数据存储和运用的特性与NAS契合度较高，进一步完善了AI NAS成为智能家居核心中枢的能力，后续有望进一步激发设备端活力，打开AI NAS产品应用的想象空间。

绿联科技、亿道信息、瑞芯微、协创数据、朗科科技、深科技、中科曙光

02

公告精选

华钰K业：预计2025年净利润8亿至9亿元，同比增长216%-255%，受益于贵J属及小金属市场需求旺盛、价格走高。

怡球Z源：预计2025年净利润1.34亿至1.99亿元，同比增长620%-970%，主因铝合金锭售价上Z及原料成本下降推动毛利增长。

宁波F邦：预计2025年净利润5000万至7000万元，同比增长3099.59%-4379.43%，主因核心业务受益于Y价上涨及转让G权产生较大收益。

南亚X材：预计2025年净利润2.2亿至2.6亿元，同比增长337%-417%，得益于覆铜板行业需求复苏，公司产品销量增长。

臻镭K技：预计2025年净利润1.23亿至1.45亿元，同比增长530%-642%，受益于特种行业需求增加及公司积极把握卫星通信领域机遇。

沐曦G份：预计2025年实现营收16亿至17亿元，同比增长115%-129%；净亏损6.5亿至7.98亿元，同比减亏，主因收入规模显著增长及G份支付费用减少。

凯普W物：预计2025年净亏损1.2亿至1.95亿元，主因HPV检测产品集采降价及增值税率调整，对分子诊断试剂整体收入和利润带来不利影响。

国K微：国K微已对客户发出涨价函，宣布自1月起对合封512Mb的KGD（已知合格芯片）产品涨价40%，对合封1Gb的KGD产品涨价60%，对合封2Gb的KGD涨价80%。

中微B导：27日公司发布Z价通Z函，受行业供应紧张及成本上升影响，决定对MCU、Norflash等产品价格进行调整，涨价幅度为15%~50%。

盈新F展：公司拟以现金5.2亿元收购广东C兴半导体60%G权，目标公司深耕NANDFlash芯片封装测试，预计存储芯片业务将对公司营收增长带来贡献。

白银Y色：公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

豫光J铅：未来白银价格能否继续上涨或维持高位存在不确定性，公司经营情况未发生重大变化。

湖南H金：近期国际金价出现较大涨幅，公司黄金产品未来市场价格能否继续上涨或维持高位存在不确定性。

威帝G份：因控G子公司阿法硅业绩不及预期，若后续计提商誉减值，可能导致净利润为负值，若营收不足3亿元，公司G票可能在2025年年报披露后被实施退市风险警示。

03

其他消息梳理

1、云服务:据谷歌云官网，谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价，最大涨幅达到100%，我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。网宿科技、青云科技、首都在线

2、脑机接口:三星电子中国研究院已完成对脑机海河实验室的调研，计划正式进军脑机接口研究领域。（创新医疗、爱朋医疗）

3、航空发动机：中国航发召开年度工作会议，明确"十五五"及中长期发展三大核心任务：加速航空发动机自主研制、实现高水平科技自立自强、全面推进航空强国建设。航发动力、航发控制

4、光纤：Meta计划投资60亿美元向康宁采购光纤产品用于数据中心建设。根据协议，Meta将在2030年前向康宁支付60亿美元，专项用于AI数据中心的光纤电缆供应。为应对Meta及英伟达、OpenAI、谷歌、亚马逊、微软等头部客户持续增长的需求，康宁正在推进产能扩张。太辰光、长飞光纤

5、贵金属：国际现货白银价格突破113美元/盎司，日内涨幅达5.99%。白银有色、湖南白银 

6、医药：修订版《中华人M共和国药品G理法实施条例》正式发布。中国K学院武汉病毒研究所研究发现，口服核苷药物VV116对尼帕病毒具有显著抑制效果。君实生物、奥翔药业 

7、智算中心：上海正式启动"智算产业高质量发展倡议"，加快推进新一代智算中心基础设施建设。云赛智联、数据港 

8、可控核聚变：据企C查专利信息，聚变新能关于核聚变装置能量转换技术的相关专利已获得授权。合锻智能、永鼎股份

9、氢能源：国家能Y局拟设立能源行业氢能基础与通用等7个标准化技术委员会。同时，总投资109亿元的大型氢能项目完成备案，规划建设308台碱性电解槽及152套PEM电解槽。厚普股份、蜀道装备 

10、自动驾驶：据最新报告，特斯拉Robotaxi自动驾驶出租车的全系摄像头已配备新型清洗喷嘴装置。联创电子、恒帅股份

11、海南自贸区：2026年海南"自贸港建设和经济社会发展"专题发布会定于周四上午举行。海南发展、神农种业 

12、量子科技：国产超导量子计算机"本源悟空"全球访问次数突破4000万，服务范围已覆盖163个国家和地区。国盾量子、科大国创

13、稀土：美国稀土公司（USA Rare Earth）宣布与美政F签署意向书，将获得16亿美元资金支持，用于加速构建本土重稀土产业价值链。北方稀土、中国稀土

04

涨停板复盘

（板块涨停数则是用来衡量该板块内G票涨停数量的指标，板块涨T数高可能意味着该板块行情活跃，投Z机会较多。板块龙头是该板块的领D者和风向标，具有较强的市场影响力和引领能力。板块龙头一般被认为在该行业或领域中处于领先地位）

▶龙头晋级

▶涨停复盘

▶多次异动/严重异动

▶重点监控

05

历史新高/机构席位

收盘价创历史新高

06

热榜

07

游资动向

08

全球市场

▶行情

美股三大指数涨跌不一，标普500指数创新高。科技股普涨，英特尔涨超3%，亚马逊涨超2%。现货黄金日内涨幅扩大超3%

▶热门美股和中概股

▶商品

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