抗战胜利80周年阅兵进入冲刺期！军工“新质战力”核心标的全曝光

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一、事件核心解读

抗战胜利80周年阅兵（9月3日）筹备加速

关键信号：

1.确定性强化：两次综合演练完成，阅兵进入落地阶段。

2.创新性超预期：新质作战力量（无人智能、高超声速、网电攻防等）占比显著提升。

投资影响：

历史规律：阅兵前1-2个月军工板块常现超额收益。

双轮驱动：事件情绪（阅兵）+ 基本面验证（新质装备）催化“戴维斯双击”。

二、投资机会框架

核心逻辑：“新质战力展示 + 传统装备升级”双主线

1. 新质战力核心赛道

方向：无人智能、高超声速、网电攻防等“未来战场主角”装备。

特征：弹性最大，技术稀缺性突出。

代表领域：无人机集群、高超声速导弹、网络电子对抗系统。

2. 航空航天装备赛道

方向：歼击机、直升机、导弹等主战装备升级产业链。

特征：确定性最强，受阅兵装备列装直接驱动。

代表领域：新型战机（如歼-35）、航空发动机、精密部件制造。

3. 军工电子赛道

方向：雷达、通信、导航等核心元器件。

特征：业绩最稳，受益装备信息化渗透率提升。

代表领域：北斗导航、军用通信设备、红外探测系统。

4. 民参军配套赛道

方向：新材料、精密零部件等“卡脖子”环节。

特征：估值最具性价比，国产替代空间明确。

代表领域：碳纤维复合材料、高温合金、石英玻璃部件。

三、A股概念股全梳理

赛道1：新质战力核心

晨曦航空：无人机/直升机航电系统及整机供应商，直接配套阅兵“无人作战梯队”（关联度：★★★★★）。

中船应急（中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司）：应急救援装备（两栖车、模块化桥梁），配套“非战争军事行动能力”展示（关联度：★★★★☆）。

旋极信息：网电攻防与信息安全解决方案供应商，覆盖“网络电子对抗”环节（关联度：★★★★☆）。

航天发展（电磁科技，高超声速配套）；

卫士通（密码安全，网电攻防）。

赛道2：航空航天装备

中航沈飞（沈阳飞机工业集团）：歼击机龙头（歼-15/35），主力供应“空中梯队”（关联度：★★★★★）。

航发动力（中国航发动力股份有限公司）：航空发动机核心厂商，受益“发动机换装潮”（关联度：★★★★☆）。

派克新材（派克新材料科技集团）：精密锻件供应商（机身/导弹部件），推动装备轻量化（关联度：★★★☆）。

赛道3：军工电子

海格通信：军工通信/导航龙头（战术电台、北斗终端），支撑装备信息化（关联度：★★★★★）。

高德红外：红外探测系统（导引头、无人机侦察），覆盖“感知层”（关联度：★★★★☆）。

睿创微纳（推测为芯动科技关联方）：MEMS传感器龙头（惯性导航），赋能装备智能化（关联度：★★★☆☆）。

赛道4：民参军配套

光威复材：碳纤维龙头（航空航天材料），实现装备轻量化（关联度：★★★★★）。

菲利华：石英玻璃（导弹整流罩、卫星组件），配套高超声速装备（关联度：★★★☆☆）。

钢研高纳（北京钢研高纳科技股份有限公司）：高温合金供应商（发动机叶片），直接受益发动机升级（关联度：★★★☆☆）。

新劲刚（复合材料，高超声速领域）；

中国长城（信创底座，网电安全）。

四、风险提示

1.关联度说明：

★★★★★：直接配套阅兵装备或核心技术供应商；

★★★★☆：核心产业链环节，技术壁垒明确；

★★★☆☆：间接配套或中长期受益标的。

2.扩展机会：

卫星互联网：关注低轨卫星通信产业链；

电磁武器：如激光防御系统、电磁炮等前沿方向。

3.风险预警：

阅兵后情绪回落导致短期波动；

装备列装进度不及预期；

民参军企业面临技术迭代与竞争加剧风险。