超预期！苹果折叠屏引爆2500万台换机潮-格隆汇

消费电子的王，终于要出手了！

苹果，终于要推出它的第一款折叠屏手机了！

这绝不仅仅是苹果产品线里多了一个新型号那么简单。我们要明白，投资苹果产业链，投的从来不是某一款产品，而是苹果定义行业趋势、引领换机浪潮的绝对能力。

所以，我们看好折叠屏的投资逻辑是什么？

苹果的入局，将彻底把折叠屏手机从一个少数人尝鲜的“奢侈品”，变成一个席卷全球的“主流消费品”。

这背后，是一场由“机王”发起的、规模空前的产业链升级和财富重新分配的盛宴。而我们，就是要提前找到那些能在这场盛宴中，分到最大蛋糕的A股核心公司！

一、不是试水，是全力进攻！苹果的野心有多大？

过去几年，安卓厂商在折叠屏领域打得火热，但市场始终在等待那个“终极玩家”的入场。现在，他来了。

根据产业界最顶尖的分析师郭明錤的最新爆料，苹果不仅确定了将在2026年发布首款折叠屏iPhone（暂称iPhone Fold），更关键的是，苹果近期显著上调了这款“天价”新品的出货量预期。

我们来看这组惊人的数字：

2026年出货量预期：从原先的600-800万台，大幅提升至800-1000万台。

2027年出货量预期：更是从1000-1500万台，直接拉高到2000-2500万台。

一年卖出2500万台！这是什么概念？这几乎是2025年全球折叠屏手机市场总出货量（约1983万台）的1.25倍。苹果敢给出一款全新形态、定价高昂的手机如此激进的目标，只说明了一件事：在苹果看来，折叠屏从小众走向主流的引爆点，已经到来。它不是来“试水”的，而是要用雷霆万钧之势，来收割整个市场。

二、华为“栽树”，苹果“摘果”：一个被验证成熟的市场

苹果为什么敢在这个时间点，如此自信地大举进攻？因为它看到了一个已经被友商，特别是被华为，成功“教育”和验证过的成熟市场。

根据国际数据公司（IDC）的报告，仅在2025年上半年，中国折叠屏手机的出货量就达到了498万台，同比增长12.6%。在这片火热的市场中，华为以一己之力，占据了高达75%的市场份额，半年出货374万台，创下历史新高。自2019年发布首款折叠屏手机以来，华为的累计出货量已经突破了1000万台大关，成为中国首个达到此量级的品牌。

这些数字告诉我们什么？

1.用户需求是真实存在的：消费者愿意为折叠形态带来的更大屏幕和全新交互体验买单。

2.技术路径是基本成熟的：经过几年的迭代，折叠屏在可靠性、轻薄度上的痛点已大幅改善。

3.市场格局远未确定：尽管华为在国内一骑绝尘，但放眼全球，市场仍处于群雄逐鹿的早期阶段，等待着一个真正的“统一者”。

华为等先行者们用数年的努力，完成了市场培育的艰苦工作，验证了商业模式的可行性。而现在，苹果这位“集大成者”，将凭借其无与伦比的品牌号召力、强大的软硬件生态和对供应链的极致把控，前来“摘取”最甜美的果实，并彻底引爆整个市场。

三、黄金供应链：谁能吃上苹果的“第一口肉”？

苹果的入局，对供应链来说意味着一场脱胎换骨的升级。iPhone Fold的订单，不仅是量的激增，更是对技术、良率和利润的终极考验和认可。一旦进入苹果折叠屏供应链，就等于拿到了未来几年消费电子领域最确定的“增长门票”。

机会主要集中在几个新增的、价值量极高的核心环节：

1. 铰链：折叠屏的“脊梁”，价值皇冠上的明珠
铰链是折叠屏手机技术含量最高、成本占比也最高的零部件。它需要在极小的空间内，集成数百个精密零件，并保证数十万次的开合寿命。苹果对供应链的要求向来苛刻，其铰链设计专利更是复杂。谁能攻克苹果的铰链订单，谁就将站上产业链之巅。

2. 盖板：从玻璃到UTG的跨越
折叠屏需要使用可弯曲的UTG（超薄柔性玻璃）作为盖板。这项技术壁垒极高，目前主要由少数几家厂商垄断。苹果的入局，将极大地推动UTG技术的成熟和成本下降，全球玻璃盖板的龙头企业，无疑是最大的潜在受益者。

3. 结构件与新材料：MIM与3D打印的崛起
为了实现极致的轻薄和坚固，苹果很可能会在铰链等关键结构件中，引入更先进的制造工艺和材料。例如，MIM（金属注射成型）技术因其高精度和复杂成型能力，非常适合制造铰链中的微小零件。此外，传闻苹果还在探索使用钛合金3D打印等前沿工艺来进一步优化铰链结构。

基于以上分析，我们梳理出了一份最值得关注的核心概念股名单，它们都有望在这场由iPhone Fold引领的产业革命中分得一杯羹。

苹果折叠屏核心概念股

核心铰链环节

领益智造：苹果核心供应商，在铰链小件、内屏支撑等领域技术积累深厚，且拥有丰富的安卓客户供应经验，是切入苹果铰链供应链的头号种子选手。

精研科技：精密结构件专家，已成功为安卓大厂供应折叠屏铰链组件，其复杂的金属零部件加工能力备受瞩目。

宜安科技：液态金属材料的领军者，其材料具备高强度、轻量化的特性，是铰链及高端结构件的理想选择。

屏幕盖板环节

蓝思科技：全球玻璃盖板龙头，其UTG技术已成功打入三星折叠屏供应链，是苹果UTG盖板方案的最有力竞争者。

隆扬电子：主营电磁屏蔽材料，折叠屏手机内部结构更复杂，对高频信号的屏蔽要求更高，公司有望因此受益。

结构件及新材料

统联精密：铰链MIM工艺的核心供应商，技术成熟，已在多款安卓折叠屏旗舰机型上得到验证。

华曙高科：工业级3D打印龙头，有望在苹果探索钛合金3D打印铰链工艺中，扮演关键角色。