看4000点！

A股总市值超过100万亿，值得纪念。沪指，转眼间，3800了，十年新高！历史上，一共三次：2007年，2015年，第三次是现在。前两次都是大牛市！3800点了，太多股票群是寂静的。好事，说明离顶部还远。周五，半导体、芯片、AI高潮了。直接催化剂，还是年初的DeepSeek！其V3.1版本，按照国产AI芯片设计，直接利好国产大模型和芯片。寒武纪20%涨停，股价1243元，距离股王贵州茅台1464元，一步之遥。情绪实在太顶，有些长线机构的基金已全部清仓。估值百倍以上，一眼可见的泡沫，胆大者的游戏。孰对孰错，创造历史的时刻，历史会还以真相。今年大事，93阅兵。到那时，全世界都看咱们，上4000点不是没可能。可能，还会更高。比如5178、6124。还有美联储降息，也是未来一个月大概率的事，大量美元会流出美国。A股目前的赚钱效应，无疑会成为大量资金的选择。一、本周交易1.定投账户1三笔交易。一笔主动买入，两笔被动股息入账。分众传媒，8月19日，7.99元，买入700股，约占2%仓位。分众传媒，8月21日，股息入账322元。三峡能源，8月18日，股息入账140.7元。2.定投账户2两笔被动收息。三峡能源，8月18日，股息入账154.1元。分众传媒，8月21日，股息入账46元。3.女儿定投账户一笔被动收息，分众传媒，8月21日，红股派息161元。三个账户，合计六笔收息823.8元。二、持仓跟踪1.洋河股份半年报披露，业绩依旧很差，倒是股价反应平稳，甚至有点利空出尽的味道。当前市盈率（ttm）35倍，市净率2.22倍，股息率6.44%，白酒板块最高股息率。管理层更迭，战略转型，好一个阵痛。次高端市场萎缩、渠道信心不足、全国化受阻，三重挑战，鸭梨很大。跟随调整近期交易计划：定投账户1在75元上方卖出一手，定投账户2在70元以下买入一手，中间波动安坐如山。2.洽洽食品半年报，除了营收微降，环比回正，其余都是拉垮。在一派牛市氛围中，它今年还跌了16%。放到整个消费股中，洽洽或许是一个缩影，经济低迷、消费不振、企业内卷，自然日子不好过。主次矛盾分析，如果环境改善，业绩也会跟着回来的。股价其实很聪明，出业绩的前一天很可能是近期的低点，想回去挺难了。3.口子窖二季度营收-48.5%，净利润-71%。实控人刘安省7月计划减持1000万股，占总股本1.67%，约套现3.5亿元。此外还有49.7%处于质押。市值212亿，PE（ttm）约15倍，远低于行业平均。看股价，还处于囤货低位，踏踏实实拿着，问题不大。4.平安银行上半年营收693亿，同比-10%，净利润248亿，同比-3.9%，降幅较一季度收窄。市盈率5倍，近期有加仓计划，在12元下方。怎奈前面高抛完了，没给什么机会再接回来。近期红利相关个股，相对冷静，没有一点牛市样子，那是因为前面涨太多了。歇一歇也很正常。5倍估值，向下空间有限，继续坚守。三、每周一股安图生物（603658）国内体外诊断龙头企业，1998年成立，最新市值240亿。业绩下滑，但Q2边际改善，低谷已经过去，甚至不排除拐点要来。技术研发壁垒深厚，上半年新增专利超百项，累计1823项。市场拓展有潜力，海外扩张增速近20%，国内有替代机遇。常年60%+的毛利率、25%+的净利率，15%左右的净资产收益率，品质相当高。机构认可度高，当前PE(TTM)20倍，历史低位，已反映悲观者预期，是建仓好时机。行业长期出大牛股，人口结构、消费水平，水涨船高，典型的蓝海市场。ps：下周一、二IPO打新，主板的票终于又来了。