9月4日盘前：优必选斩获全球最大人机订单！

昨天，星尘智能刚宣布与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作

今天晚上，又有两个人机大单。

1）优必选官宣了一个2.5亿的人机订单。这是截止目前全球人形机器人最大的合同，超过了7月份智元和宇树合计1.24亿的最高纪录。

优必选：获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同，该合同以人形机器人Walker S2（具备自主热插拔换电系统）为主，优必选将在今年内启动该合同交付。

按照过往订单来看此前的订单都在千万元量级，

智元和宇树那个1.24亿，分开两家看还在千万级

而优必选一家 就 冲到 2.5亿元，代表需求端继续超预期！

我曾说过，在涨幅滞后的科技板块里

固态电池是吃P/S的，也就是今明两年装车量大幅提升，但固态电池的涨幅同样不低。

而机器人，相信二级市场还是分歧的状态，普遍觉得特斯拉V3定型还没那么快

所以这几天忙着各种辟谣，求证

但实际上，一级市场产业链已经如火如荼了

🔥【国盛机械&机器人】关于t产能指引

供应商给的周产1k-1w，是26年下半年开始的产能准备。每年临近q4，t都会给一个量产区间，去年给的范围是周产100-1k，今年给1k-1w算是往上爬一个台阶。

#下限可以理解为最低的产量指引，上限是t对供应商的产能期望。

四季度将是机器人行情黄金期：（1）q3中止的订单会在q4恢复；（2）V3定型加速，大概率在年底；（3）对26年的产量指引将在q4下半段逐步清晰；（4）国内宇树、小米等也会有相应的进展。如何选票：年底前仍然按照从0到1心态去投资板块，普涨是偶尔的，更多时候还是要辨明攻守之势，紧跟产业抓住进攻方的标的和细分环节。

⛽【人形机器人】市场新信息汇总250903

❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。

🚗1、主流标的
【优必选】获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同；该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主，将在今年内启动该合同交付。

【松霖科技】大健康等领域成功研发了多款搭载AI技术的创新产品，涉及大健康机器人、AI陪伴机器人、人形机器人等领域。松霖机器人与伍心养老签订养老机器人采购合作合同，2026年交付50台，2027年交付200台以上，2028年交付1000台以上。

【兰剑智能】兰剑具备全产业链自制能力（硬件自制率超90%+算法自研），背靠山大运控团队与宇树深度合作（宇树本体+兰剑场景数据），Q4工厂将展示人形机器人实际应用。

【嵘泰股份】送样T已有月余,有望成为获取三代图纸最早的一批供应商之一。

【宏润建设】在西藏林芝拟建以盾构机器人换刀等领域的智能装备车间；3月公司公告战略入股镜识科技，拓展具身智能，未来不排除与其余机器人公司合作。

【拓普集团】友商质量问题促使公司独供最新批次执行器。液冷开拓第三成长曲线。

【金沃股份】公司绑定T链tie1 XJ，6月螺母已交货，9/10月小滚柱和太阳柱；国内机器人头部客户不断开拓，有望从舍弗勒轴承供应商向机器人核心供应商扩容。

【国茂股份】深度对接云深处，供应大小机器狗，asp过万元；谐波减速器通过小鹏测试；众擎已经小批量下单偏行星减速器结构；谐波减速器或关节总成与智元展开合作；行星减速和关节总成与智平方合作；正在接触天工机器人各和TP。

【景业智能】机器狗与云深处战略合作，开拓军工和核工业应用；计划在年内成立SMR公司，计划首堆规模在50MW，主要应用于AIDC(供电+制冷）、海岛等；与科技巨头未来或有合作。

【铁流股份】与长三角哈特机器人产业技术研究院签署框架协议；主要内容包括:机器人关键零部件设计、机电控复合参数匹配设计与拓扑配置优化设计、传感器等。

🚗2、行业信息

【五八智能】参研四足狗装备亮相九三阅兵；五八智能投资建设的杭州市人形机器人中试基地暨应用推广中心正加紧推进，预计9月挂牌运行。

再次提示🔔，以上信息均来自市场，无修改及个人观点。

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