一夜暴涨1900亿！甲骨文狂揽4550亿订单，AI算力战争全面升级

当所有人还在为英伟达的芯片霸权惊叹时，一家老牌科技巨头正在悄然改写AI游戏规则。甲骨文周二盘后突然暴涨27%，单日市值激增1900亿美元，创下该公司史上最大单日涨幅。这一切都源于一个令人瞠目结舌的数字：4550亿美元！这是甲骨文手中已签署但尚未实现的合同金额，同比暴增359%。更疯狂的是，公司高管直言"接下来只要GPU够多，就能吃下全部订单"。这场突如其来的AI基础设施盛宴，不仅让甲骨文联合创始人拉里·埃里森财富单日飙升700亿美元，更预示着全球AI算力军备竞赛进入白热化阶段。

甲骨文业绩爆表：4550亿美元订单背后的AI狂欢

甲骨文第一财季业绩报告展现出了一幅令人震惊的增长图景。公司剩余履约义务（即已签订但尚未确认的收入）达到4550亿美元，较上年同期翻逾四倍，也显著高于上一季度的1380亿美元。这个数字意味着什么？相当于每个工作日获得约70亿美元的新订单，这种订单增速在科技行业历史上几乎前所未有。

首席执行官Safra Catz在财报电话会议上透露："我们在第一季度与三家客户签署了四份数十亿美元级别的合同。这是一个令人震惊的季度，对甲骨文云基础设施的需求仍在持续增长。"她更预计，未来数月还将有更多类似交易，使积压订单规模突破5000亿美元大关。

AI基础设施军备竞赛：万亿市场刚刚启幕

甲骨文的惊人订单量只是AI基础设施需求爆发的冰山一角。高盛9月9日发布的最新研报显示，到2029年，全球AI服务器市场规模预计将达到约5810亿美元，较此前预测的3860亿美元上调40%。报告预测，从2024年到2029年，AI服务器市场将以高达38%的复合年增长率扩张。

甲骨文正在这个万亿级市场中快速抢占份额。公司预计云基础设施业务本财年增长77%至180亿美元，并将在未来四个财年分别达到320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。Catz强调："这一五年预测中的大部分收入已体现在当前的积压订单中。"

供应链盛宴：从芯片到服务器的全面受益

AI基础设施需求的爆发正在整个产业链引发连锁反应。芯片巨头英伟达在甲骨文财报公布后盘后上涨1.5%，在亚洲市场的供应商也跟随上涨。这表明市场认为甲骨文的订单增长最终将转化为对AI芯片的更多需求。

高盛报告指出，AI数据中心交换机市场同样前景看好，预计到2029年市场规模将达到约260亿美元，五年复合年增长率为36%。整体来看，云数据中心的设备资本支出正全面提速，预计到2029年将增长至8500亿美元。

与AI领域的火热形成鲜明对比的是传统服务器市场的持续萎缩。报告预测，在2024至2029年间，传统服务器市场将以-2%的复合年增长率下滑，这清晰地显示出数据中心的资本开支正在发生决定性的结构性转移。

甲骨文的战略转型：从数据库巨头到AI基础设施霸主

甲骨文正在经历一场深刻的战略转型。这家以数据库软件闻名的公司，最近在竞争激烈的云计算市场取得了显著成功。今年夏初，甲骨文与ChatGPT运营商OpenAI签署了一项前所未有的协议，承诺提供4.5吉瓦的数据中心容量，相当于足以为数百万美国家庭供电。

此外，英伟达和字节跳动的TikTok也是甲骨文的主要云客户。这些顶级客户的背书，极大地增强了甲骨文在AI基础设施领域的信誉和吸引力。公司正在加速云业务扩张以与亚马逊、微软和谷歌等巨头竞争，今年的资本支出将达到约350亿美元，远高于华尔街预期的260亿美元。

德意志银行分析师Brad Zelnick在甲骨文的财报电话会议上表示："我们都感到非常非常震惊，没有什么比你刚刚公布的这些结果更能证明计算领域正在发生翻天覆地的变化了。"

BiyaPay的投资机遇：捕捉AI基础设施爆发红利

在这场AI基础设施投资盛宴中，投资者迫切需要更加便捷和高效的投资渠道。BiyaPay作为创新型多资产交易钱包，为投资者提供了直接参与美股投资的便利通道。通过BiyaPay，投资者可以及时捕捉甲骨文、英伟达、戴尔等AI基础设施受益者的投资机会。

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对于关注AI基础设施赛道的投资者而言，BiyaPay的低门槛美股投资服务提供了直接参与全球科技巨头的机会。在AI投资浪潮远未结束的背景下，这种跨境投资能力将成为投资者的重要竞争优势。

总结：

AI基础设施需求爆发带来巨大机遇，但投资者需警惕供应链瓶颈、行业竞争加剧和AI泡沫风险，通过BiyaPay等工具灵活配置资产的同时保持风险意识。