特斯拉“TeslaAI”微博曝新动作！机器人板块飙涨，多股强势封板

9月8日，A股人形机器人板块拉升走高，掀起一轮强劲的涨停潮。

截至发稿，肇民科技、骏鼎达强势封板20CM涨停，日盈电子、浙江荣泰、鸣志电器、三花智控、均胜电子等个股涨停，华密新材、安培龙、绿的谐波、金博股份等多股大幅跟涨。

特斯拉公布新一代机器人

今日，A股机器人、人工智能等相关板块集体走高，主要催化来自于周末特斯拉高调宣布入驻微博，并正式公布了其新一代人形机器人Optimus的最新进展。

9月7日，特斯拉正式开通名为“TeslaAI”的官方微博账号，并通过认证，发布首条内容展示其全新外观的人形机器人。

该微博配文“我一直在努力改善自己的身材”，并发布两张Optimus新版本的正面及斜侧面半身照。引人注目的是，此次亮相的机器人采用了全新的金色拉丝金属外壳，整体质感显著提升。

同日，特斯拉也在海外社交平台X上同步发布了这一内容，迅速引发全球科技爱好者关注。由于外形变化显著，不少人猜测这可能是第三代人形机器人。

不过，公司首席执行官埃隆·马斯克随后亲自回应称，该版本实为“Optimus2.5”，而非V3，并透露“我们还没展示过OptimusV3，但它简直太棒了”。此前马斯克表示，第三代产品已在研发中，或于今年年底至明年上半年发布。

从已公开的图像来看，Optimus2.5在外观方面实现多项优化：外壳边缘更加平滑、接缝隐蔽性增强，整体结构从硬朗方形转向更贴近人体的圆润曲线，可见线缆和执行器数量也明显减少，体现出特斯拉在工业设计与人形机器人形态融合方面的重大进步。

据悉，该版本目前正在美国特斯拉工厂的试点生产线上生产，并已实际应用于工厂环境及特斯拉餐厅，执行如分发爆米花等任务。

本月初，公司发布的“宏图计划第四篇章”已明确指出，未来战略重心将从电动汽车与能源全面转向人工智能与机器人领域。马斯克更多次公开强调，人形机器人代表未来，预计到2040年全球规模将达100亿台，单台售价不低于2万美元。

人形机器人赛道火热

自去年12月多家机器人企业集中发布新产品后，人形机器人技术的显著进步极大提振了资本市场对机器人产业的信心，尤其在具身智能这一核心领域，正迎来前所未有的资本关注度与资金投入，行业发展热度持续攀升。

在商业化落地层面，近期更是频现标志性事件，为人形机器人规模化应用注入强心剂。

“人形机器人第一股”优必选科技9月3日宣布获得一笔2.5亿元大单，成为全球人形机器人最大单笔订单。该订单以具备自主热插拔换电系统的WalkerS2为主，预计年内启动交付。

上个月20号，天太机器人宣布，与山东未来机器人技术有限公司、山东未来数据科技、港仔机器人集团等战略合作伙伴共同签署协议，拿下全球首个具身智能人形机器人10000台订单，刷新了全球人形机器人行业单笔订单数量的纪录，进一步彰显市场对技术落地的认可。

与此同时，机器人企业资本化进程显著加快。国内头部机器人企业宇树科技9月2日明确表示，预计于2025年第四季度正式递交IPO申请。此次上市不仅有望帮助宇树科技进一步证明其技术商业化能力，更可能成为触发整个机器人产业链价值重估的关键催化剂，为行业吸引更多长期资本注入。

融资市场的活跃表现同样印证了资本对赛道的看好。8月25日，梅卡曼德机器人宣布完成近5亿元的新一轮融资，雄安基金、大洋电机、华创资本、中金保时捷基金等知名机构纷纷入局。

展望后市，中信建投证券表示，特斯拉Optimus始终是机器人行情的核心，前期量产波折后对于明年展望逐步清晰，将利好板块β表现；此外马斯克巨额薪酬计划中也提及产品目标之一为累计交付100万台机器人，进一步表明特斯拉将在该领域继续深耕；后续V3的发布以及量产推进也值得关注。继续看好板块整体行情，推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节。